С 1 сентября 2023 года в России заработали Правила локализации производства семян. Они призваны жестко «заземлить» в России иностранные компании, ведь они должны будут отдать свои технологии и поделиться уставным капиталом в рамках СП с российскими участниками. Власти заверяют, что работать по новым правилам иностранцы хоть и не очень хотят, но в принципе готовы. Однако эксперты и участники рынка опасаются, что такое импортозамещение приведет к проседанию урожайности – как минимум в первые несколько лет.
О чем речь
Правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России предусматривают, что иностранные производители должны будут работать на российском рынке в составе совместных предприятий (СП) с отечественными компаниями, при этом контрольная доля в 51% должна оставаться у российской стороны. То есть, по сути, иностранных компаний на российском рынке не должно остаться вообще: их должны заменить СП с российскими участниками.
В правилах прописаны и сами критерии локализации. При создании сортов и гибридов сельхозрастений нужно иметь не менее двух земельных участков, расположенных в различных почвенно-климатических условиях, питомник и лабораторный комплекс для молекулярно-генетических исследований и размножения. Кроме того, следует обеспечить скрещивание полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы.
При выращивании семян нужно соблюсти три условия:
1. Использовать оригинальные и элитные семена, созданные в России или переданные иностранными участниками российским организациям либо СП.
2. Иметь земельные участки.
3. Иметь производственные мощности (то и другое – на территории нашей страны).
Каждый год до 1 марта российские организации с иностранным участием должны будут отчитываться перед Минсельхозом, предоставляя план организации локализации производства семян сельхозрастений, соответствующий всем этим критериям.
Главная мотивация для зарубежных партнеров – сохранить присутствие на одном из самых перспективных аграрных рынков мира, считает Эдуард Зернин, глава Союза экспортеров зерна и совета директоров агрохолдинга «Био-Тон» (крупнейший в РФ производитель масличных). «У государства есть четкая цель – обеспечить национальную продовольственную безопасность. Без развития собственной селекции и глубокой локализации этого не получится», – говорит он. Кто не предоставил «дорожную карту» локализации и перевода деятельности в СП, просто уйдут с нашего рынка уже до конца 2023 года, поясняет Зернин.
Помимо защиты внутреннего рынка, новые условия для иностранных компаний помогут усилить позиции российской аграрной науки и семеноводческих предприятий, рассчитывают в Минсельхозе.
Локализация – это ещё не всё
Вдобавок к правилам локализации ведомство планирует уже с этой осени квотировать импорт семян девяти культур: картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. А сельхозпроизводители, которые используют отечественные семена, будут получать дополнительную господдержку, чтобы было выгоднее покупать свое, чем импортировать.
Какие риски
По данным Минсельхоза, в 2022 году доля отечественных семян на российском рынке – если брать все агрокультуры – составила 60%. Тогда как минимальный порог, обозначенный в Доктрине продовольственной безопасности, не должен быть ниже 75%. Но по разным рынкам картина пока очень разная.
При этом генеральный директор компании Kleffmann Group Софья Треус указывает на то, что эти 60% посчитаны Минсельхозом с учетом локализованного сейчас в России производства. Иными словами, все семена, которые выросли на территории страны, считаются российского происхождения. Но если отминусовать те, что на данный момент не вписываются в новые правила локализации, и 40% не наберется, оценивает эксперт.
В конце прошлого года правительство утвердило планы по самообеспечению семенами основных сельхозкультур отечественной селекции. По ним уже до 2030 года своих семян подсолнечника, сои, рапса у нас должно быть 75%, кукурузы – 77%, картофеля и сахарной свёклы – 50%. Но Софья Треус говорит, что для селекции и семеноводства семь лет – «это буквально завтра». Успеть преодолеть такой путь за это время будет физически невозможно. Если же еще и резко «выключить» иностранных игроков рынка, то российским аграриям придется непросто с приобретением семян уже в следующем сезоне.
Дмитрий Патрушев признает, что иностранные компании работать по новым правилам не очень горят желанием. Но, по его словам, готовы, поскольку не хотят терять перспективный рынок. Например, Syngenta (подконтрольна китайской госкорпорации ChemChina) планирует создать СП для селекции гибридов с агрохолдингом «Золотой початок».
Однако иностранцы консолидированной готовности работать по-новому публично не выражают. Напротив, они обозначают обеспокоенность по поводу новых правил локализации. В частности, европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и других) направила письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, предупредив о рисках для дальнейшей работы компаний-членов организации. По мнению авторов письма, новые правила локализации угрожают дальнейшей деятельности в России, в том числе из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян.
Схожее мнение у российских отраслевых объединений. Например, еще в апреле Российский зерновой союз и Ягодный союз направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросили остановить «стремительное сваливание селекции и семеноводства в глубокий кризис», поскольку правила локализации подразумевают «жесткое нерыночное регулирование семеноводства». Зависимость от импорта «не решается силовым путём», считают авторы письма. «Введение таких ограничений неизбежно приведет к уходу из России крупнейших компаний, резко усиливая нашу зависимость от импортируемых семян и отбрасывая отечественную селекцию на десятилетия назад. Локализация всегда достигается созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, а не усилением ограничений», – говорится в письме.
По мнению отраслевых союзов, аграриям навязываются неконкурентоспособные достижения подведомственных государственных научных учреждений под надуманным и не соответствующим действительности предлогом ухода с российского рынка селекционных компаний из недружественных государств. Ведь фактически с российского рынка ушла только одна компания – американская Corteva AgriScience. По информации Интерфакса, в Минэкономразвития тоже посчитали разработанный Минсельхозом документ избыточной нагрузкой для бизнеса. Однако в Минсельхозе это мнение проигнорировали.
Генеральный директор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов тоже видит определенные риски в новых условиях работы иностранцев. Он напоминает, что подобное предложение уже выдвигалось несколько лет назад. Но тогда предлагалось отталкиваться от возможностей отечественной селекции и уже потом ограничивать деятельность международных холдингов. Он отмечает, что сейчас многие иностранные компании и так давно и глубоко локализованы в России.
Например, по тем же семенам подсолнечника и кукурузы они завозят сюда родительские компоненты и размножают их на участках гибридизации. Если заставлять иностранцев передавать нам свои наработки через регистрацию в Госреестре (в чем и заключается идея Минсельхоза), это может дать не тот эффект, на который мы рассчитывали. Не желая отдавать нам свои технологии, они либо уйдут с рынка, либо передадут нам устаревшие материалы. И в любом случае в проигрыше останутся отечественные аграрии, считает Каракотов.
«Если это произойдет в действительности, то с согласия иностранных компаний мы будем производить далеко не лучшие иностранные сорта и гибриды, забыв о собственной селекции», – опасается он.
«Все заинтересованные участники процесса отдают себе отчет в том, что на этом этапе может произойти некоторое падение валового сбора этих культур. Но не надо забывать, что мы давно с избытком обеспечиваем себя, а это главное. В текущей турбулентности собственная продовольственная безопасность является основным приоритетом. Ради его достижения можно пойти и на снижение объемов экспорта», – оценивает Эдуард Зернин.
Президент Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач успокаивает: на практике у всех участников рынка будет переходный период, чтобы локализоваться в соответствии с правилами. Ведь отчитываться в Минсельхоз они должны будут только к 1 марта 2024 года, говорил он ранее в одном из интервью.
Готовы ли аграрии менять импорт на свое
У опрошенных редакцией сельхозпроизводителей кардинально разная оценка семян отечественной селекции и перспектив ее развития. Директор по растениеводству Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Ширай говорит, что компания ещё три-четыре года назад начала процесс импортозамещения семян. Сейчас соотношение импорта и отечественного составляет примерно 30 на 70. А в пшенице у Агрохолдинга «СТЕПЬ» доля российских семян и вовсе 100%. Холдинг работает в том числе и в партнерстве со «Щелково Агрохим» – по пшенице, подсолнечнику, сахарной свекле. Например, в свекле более половины площадей засеяно семенами «Щелково Агрохим», и по качеству они ничем не уступают импортным, утверждает Ширай.
Главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко рассказывает, что в севообороте группы доля отечественных семян озимых пшеницы и ячменя уже несколько лет составляет 100%: они обладают хорошей генетикой, адаптированы к погодным условиям нашей местности – по температурному режиму, обеспечению влагой и другим параметрам. Сейчас апробируются на полях российские сорта гороха: по результатам этого года по урожайности они не уступают импортным. По подсолнечнику ситуация аналогична: хозяйства концерна высевают в основном крупноплодные российские сорта. По кукурузе доля семян отечественной селекции увеличилась на 20%. «По всхожести, чистоте, калибровке, энергии нареканий к качеству нет, семена хорошие, обработаны эффективными фунгицидами и инсектицидами. Однако потенциал российских гибридов мы сможем оценить только по результатам уборки, когда будут готовы сводные данные наших испытательных лабораторий», – говорит Кухаренко.
По словам исполнительного директора ООО «Эксима-Агро» Алексея Галкина, доля отечественных семян по зерновым, бобовым и масличным (соя) в компании составляет 100%. Доля семян кукурузы импортного производства – 75% от всего объема. При этом увеличение доли семян отечественного производства произошла за счет локализации выращивания семян таких фирм, как Corteva и Bayer. «Качество семян импортного производства на порядок выше отечественного», – утверждает он. Например, в семенах кукурузы по такому показателю, как выравненность по фракции, точность раскладки семян кукурузы импортного производства – 97-99,75%, а отечественного – от 70% в среднем до 90% на «Ладожских» гибридах.
Генеральный директор ООО «Тамбовские фермы» Игорь Поляков рассказывает, что в этом году, как и в прошлом, использует только импортные гибриды кукурузы. «Они стали очень дорогими, есть проблемы с номенклатурой: приходится покупать что есть. А мы очень жестко выбираем по срокам вегетации, поскольку у нас крайний регион, где кукурузу можно сеять на зерно, и нам нужны ультраранние гибриды. В России таких нет. Чтобы эти гибриды создать, на это где-то 10 лет нужно», – делится Поляков.
Что с нашей селекцией
Тем не менее успехи в отечественной селекции есть уже сейчас. По мнению Эдуарда Зернина, в России есть перспективные гибриды подсолнечника. «Надо их доработать по некоторым параметрам, размножить в необходимом количестве и наполнить ими каналы продаж. Если в этом процессе поучаствуют СП с иностранным участием, то скорость импортозамещения возрастет. Если же их не будет – справимся сами», – говорит он. По самообеспечению семенами подсолнечника и кукурузы удастся выйти к нормативу 75% и выше через сезон-два, оптимистичен Зернин. По словам Игоря Лобача, уже под урожай следующего года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будут использоваться семена отечественной селекции. Это на 18% больше, чем в 2023 году.
В «Щелково Агрохим» приводят данные по урожайности своих гибридов подсолнечника: например, Базик даёт 29,7 ц/га, Раунд – 32,9 ц/га. Притом что, по данным Росстата, урожайность подсолнечника в прошлом году в России составила 17,8 ц/га. По подсчетам компании, чтобы покрыть 75% потребности России в семенах подсолнечника, нужно реализовать три проекта по 1 млн пахотных единиц. Для каждого из них требуются 15 тыс. га участков гибридизации, 15-20 продуктивных гибридов и завод по подготовке семян мощностью 15 тыс. тонн вороха. Стоимость одного такого проекта может составить около 2 млрд рублей.
Уменьшить зависимость России от импорта семян подсолнечника поможет и новый селекционный центр «Щелково Агрохим» в Адыгее. О его строительстве Салис Каракотов объявил в ходе агрофестиваля BETAREN-2023 в конце июня. Проектирование нового предприятия «Хелианта» планируется закончить уже в этом году. Под первичную инфраструктуру отведено 65 га, участки гибридизации подсолнечника намечается до 2030 года увеличить с 3,6 тыс. га до 15 тыс. га. В 2023 году на размножение семян будет направлено 900 млн рублей.
В свою очередь, учредитель российской семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт считает, что уже к 2025 году удастся полностью импортозаместить семена подсолнечника и кукурузы. Сама Ruseed в этом году более чем в пять раз увеличила площади под участками семеноводства, заложив порядка 10 тыс. гектаров. По оценке Игоря Лобача, производство гибридов кукурузы отечественной селекции уже под урожай 2024 года покроет 73% потребностей. Однако, по оценке «Щелково Агрохим», отечественные сорта кукурузы ещё уступают в урожайности семенам иностранной селекции.
«Наши данные показывают, что отечественная генетика достаточно конкурентоспособна. Это относится и к сахарной свекле», – комментировал Игорь Лобач журналу «Агроинвестор» весной этого года. По его словам, с генетикой «все нормально», но есть проблемы с семеноводством. «В семеноводстве мы потеряли технологию, специалистов, у нас недостаточно заводов, чтобы обеспечить подготовку», – указывает эксперт. Однако государство обратило внимание на проблему несколько лет назад. И сегодня в России уже есть качественные родительские формы для обеспечения до 45% потребностей России в семенах сахарной свеклы. Если даже их урожайность будет меньше, чем иностранных, то возьмем за счет расширения посевных площадей. «Если мы просядем по урожайности, то вал все равно сможем удержать», – пояснял Лобач.
В «Щелково Агрохим» заверяют, что уже сейчас селекционно-семеноводческий центр «СоюзСемСвекла» (совместный проект компании с ГК «Русагро») способен закрыть 13% потребностей российских свекловодов в гибридах этой культуры. На это потребовалось более десяти лет и около 1,3 млрд рублей инвестиций, из которых 1 млрд рублей – свои средства, а 300 млн рублей – бюджетные. Генетическую базу, на основе которой можно производить скрещивание и получать кроссы, быстро сформировать невозможно, поясняет Салис Каракотов. В этом смысле ограничения для иностранцев для компании пойдут только на пользу, ведь в этом случае «СоюзСемСвекла» окажется на рынке лидером и сможет закрыть потребность рынка на 75% уже к 2027 году, а не к 2030-му. У компании почти 30 собственных гибридов, размножение которых локализовано в хозяйствах Крыма.
Главная проблема российской селекции и семеноводства – не в качестве, а в «фундаментальной недооценке наших возможностей и потенциала», говорит Эдуард Зернин. Другие проблемы – недоработка в сфере продвижения и маркетинга, распределение доходов от селекционера до дистрибьютора. «У нас много светлых голов, но многие из них не понимают, что настоящий успех на рынке обеспечивают инвестиции в каналы продвижения. Мало вывести высокопродуктивный гибрид. Надо его размножить, сохранив уникальные качества, а потом реализовать аграриям. Собственно, успех иностранных компаний строится именно на понимании важности этого цикла. Мало кто из иностранцев на самом деле инвестирует в селекцию. Большинство выкупает готовые результаты у специализированных команд, вкладывается в размножение и маркетинг, зарабатывая именно на этом. При этом селекционеры, как авторы, получают свои отчисления. Нам надо создать такие же механизмы и сильных игроков как с иностранным участием, так и без такового. Для этого нужны серьезные инвестиции».
Узнавайте новости компании в нашем телеграм-канале Betaren