Давайте разберем топ акций, которые по моему личному мнению заслуживают нахождения в личном инвестиционном портфеле. При этом разбор будет по секторам экономики и на обычном житейском уровне, без умных слов и анализа финансовой стабильности:
Нефтегазовый сектор
1. Лукойл.
Лукойл на мой взгляд, один из самых эффективных и прибыльных бизнесов на территории РФ. Большая часть моих знакомых заправляется на Лукойле. Кроме того, стоит учитывать, что в 2022 году Лукойл очень оперативно выкупил бизнес (АЗС + завод) Shell, а следовательно увеличил свою долю на рынке.
Бизнес-модель лукойла прозрачна и выплаты акционерам даже в условиях 2022 не прекращались.
2. Татнефть
Татнефть на мой взгляд так же относится к одной из самых эффективных бизнес-моделей в РФ. Кроме того, на доходах Татнефти держится (является существенной частью) бюджет Республики Татарстан, а следовательно платить будут. Так же Татнефть платит квартально, что не может не радовать! Важный момент - татнефть даже в условиях 2022 года не переносила выплаты дивидендов.
3. Роснефть
Тут можно и кратко сказать: это компания государственная, соответственно риск того, что с ней что-то произойдет крайне мал. Тем более Роснефти сейчас отдали очень прибыльные места в Восток-Ойл, что увеличит ее доход через пару лет. Взял бы я ее в свой портфель? Конечно.
4. Газпромнефть
Так же представитель нефтегазового сектора, который не переносил выплаты дивидендов, имеет стабильную финансовую базу, обеспечиваемую за счет сети АЗС по стране. Выплаты регулярные, див. доходность в районе 12%, что так же очень приятно.
Возможные кандидаты:
Транснефть. Ее можно брать на мой взгляд после произведения сплита. Все таки цена 1 акции в 140 т.р., довольно дорого и не каждый начинающий инвестор может себе позволить ее.
Сургутнефтегаз. Тут парадокс. С одной стороны регулярные денежные выплаты (кроме 2023 где понизили размер выплаты), с другой стороны кубышка Сургута привязана к долларовому курсу, который признан у нас токсичной валютой. В связи с этим крайне не известно как выплаты будут идти дальше. Могут быть очень большие, а могут быть как в 2023 году. Но опять же, Сургут можно расценивать как защитную акцию, ведь если курс бакса будет идти вверх - то и Сургут будет в выгоде.
Новатек. Я для себя пока не могу определиться стоит или не стоит брать если честно. Но компания с финансовой стороны показывает себя очень хорошо.
Финансовый сектор
1. Сбербанк (SBER) и Сбербанк-п (SBERP).
Сбербанк считаю должен быть в портфеле в любом случае так как никакой другой банк на территории РФ не имеет такой клиентской базы и поддержки государства. Тем более, если провести анализ финансовой отчетности Сбера, предварительный дивидент уже можно оценить в районе 20-30 рублей на акцию.
2. Банк Санкт-Петербург
Так же хороший банк монополист в СПб, который показывает регулярную выплату дивидендов (с каждым годом все больше) + как я помню он вроде не находится под санкциями. Один минус, в связи с ростом его показателей, цена выросла значительно и не очень приятна к покупке.
Металлургический сектор
Северсталь, НЛМК и ММК
Писать развернуто про этих трех сестер не буду, можно сказать проще - других компаний в принципе на рынке сбыта или производства металла и его производных в РФ такого уровня нет. Каждая из них обслуживает свои сектора экономики и не конкуирует напрямую. Плюс как бы банально это не звучало, стране и оборонке сейчас нужна сталь.
Сектор потребительских товаров
1. Белуга
Алкоголь будет востребован всегда и белуга это прекрасно понимает. С учетом ухода с рынка РФ конкурентов по производству алко, Белуга фактически начинает становиться монополистом + открывает свою сеть магазинов ВинЛаб, что так же позволяет увеличивать прибыль
2. Х5 ритейл групп.
Сразу скажу есть нюанс - это ГДР. Пока выплат не было, но думаю, что скоро они должны появиться. Х5 это сети пятерочки и перекрестка + производные их экосистемы, которые генерируют крайне большую прибыль, так как продукты люди покупать будут всегда. По конкуренции с Магнитом, Х5 выигрывает на мой взгляд.
Сектор энергетики
1. Ленэнерго-префы
Ранее Ленэнерго было в долгах как шелках, все деньги уходили на инвестиционные программы в части модернизации и замены оборудования. На данный момент Ленэнерго перешло к получению чистой прибыли, что выражается в хороших дивидендах, правда платят 1 раз в год.
2. ОГК-2
Довольно спорная позиция, особенно с учетом доп.эмиссии акций, однако стоит помнить 1 простой момент. ОГК-2 является дочкой Газпрома, а последнему в связи с санкциями нужны будут деньги, следовательно доить будут дочку в виде дивидендов.
3. Рус Гидро
Довольно любопытная, опять же гос. компания. Основной упор - зеленая энергетика в виде возобновляемой энергетики за счет водных ресурсов. На самом деле я планирую ее брать в своей портфель на будущее. Я думаю у этих ребят должно получиться.
Сектор материалов и производства и транспорта
1. ФосАгро
Прекрасная компания с ежеквартальными выплатами дивидендов. Не попала под санкции в 2022 и 2023 году. Нарастила чистую прибыль и увеличила производства. ФосАгро занимается удобрениями и фосфатами, а следовательно это вопрос пищевой безопасности, на котором экономить не станут. Единственным аналогом по сути своей ФосАгро является Акрон, но его цена не делает столь "лакомым".
2. Алроса
Бриллианты, алмазы. Как не крути, алмазы это не только украшения, в связи с развитием квантовых технологий, в которых как я знаю применяются алмазы - спрос будет расти. Тем более Алроса заняла очень хорошую позицию, хоть она и попала под санкции во 2 квартале 2023 года, та же Бельгия все равно каким-то образом продает алмазы Алросы, а Индия их скупает, обрабатывает и продает как свои, что позволяет выручке расти.
Да, было снижение дохода, но опять же, Алроса слишком крупный игрок на мировом рынке + они начали разработку новых месторождений, что позволит им в недалеком будущем увеличить свои доходы.
3. Полюс золото
На мой взгляд это защитный актив. Дорогой, не спорю, но их акции менее подвержены коррекции и настроениям на рынке, так как привязываются к стоимости золота. По своей сути это аналог Селигдара, только более крупный и стабильный (не вспоминаем Петропавловск, который разорился). Если Полис и брать, то как защитный актив для диверсификации рисков.
4. НМТП - Новороссийский морской торговый порт.
79% грузов, проходящих через порты НМТП - это нефть и нефтепродукты, остальные - зерно, контейнеры, металлы, уголь и тд. Тарифы привязаны к курсу доллара, что позволяет генерировать отличную прибыль. Опять же - это по сути единственный такой крупный порт, который является перевалочным пунктом.
5. Совкомфлот.
Крупнейший именно морской перевозчик. Транспонтирует в основном энергоносители (нефть). При этом основным акционером выступает государство, что опять же означает, что выплаты дивидентов будут стабильными, т.к. государству нужны деньги.
Помните в иностранных СМИ часто возникал вопрос, что за теневой танкерный флот перевозит Российскую нефть?) Я думаю предположить можно))
6. Глобалтранс.
Кратко и по сути - один из ведущих железнодорожных операторов в РФ. Обладает гигантским парком грузовых вагонов, что в совокупе с переориентацией поставок на Восток позволяет компании генерировать отличную прибыль, так как те же товары в Китай большей частью отправляется по железке.
Сектор связи
1. МТС
Тут любопытный момент, МТС это по своей сути не акция, а скорее квазиоблигация. Да, выплаты регулярные и довольно неплохие, НО у компании числится большой долг, который она конечно снижает, но не так быстро как хотелось бы. Из плюсов - большое количество абонентов и развитая экосистема. Но тут больше из принципа - на безрыбье и рак рыба
2. Ростелеком
Ростелеком опять же государственная компания. Курирует основные государственные проекты, имеет развитую инфраструктуру, которой пользуется многие другие оператор + довольна развитая структура предоставления услуг по доступу в интернет. Выплаты ежегодные, небольшие, но для диверсификации хватит.
3. Таттелеком
Монополист Республики Татарстан. Большое количество абонентов, развитая система и выплаты в бюджет Республики, что означает, что платить будут, вопрос только сколько? Опять же - для диверсификации, с учетом скудности сектора (на мой взгляд) я бы взял.
Из дополнительного: жду IPO SoftLine. На мой взгляд у компании есть прекрасный потенциал.
Желаю Всем успехов в инвестициях!
Данный пост не является инвестиционной рекомендацией, а личной позицией автора. Выше я перечислил акции, которые покупаю или буду покупать в свой инвестиционный портфель. Я не анализировал фундаментальные показатели бизнеса, я смотрел как обыватель на те компании, которые купил бы и объяснил почему.
Подписывайтесь, ставьте лайк и давайте вместе идти по пути к финансовой независимости!