Главное на рынке облигаций на 08.09.2023

«Каршеринг Руссия» и «Электроаппарат» начинают размещение сегодня. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Дарс-девелопмент» и «Проект 111» завершили размещение за один день торгов.

01

ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня, 8 сентября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купонов установлена на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».

АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.

02

ООО «Электроаппарат» сегодня, 8 сентября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.

НКР в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится выпуск биржевых облигаций на 113,7 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.

03

ООО «Феррони» установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

Четырехлетние облигации серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.

АКРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Феррони» с уровня BB-(RU) до B+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.

04

ООО «Дарс-девелопмент» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

05

ООО «Проект 111» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов. Организатор — ИК «Цифра брокер».

«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .