В волшебном лесу все время что-нибудь происходит. В четверг у белки Эли был день рождения и все ее друзья собрались на поляне. Эля постаралась приготовить угощение для всех! Миха и Зай тоже пришли на поляну, но сидели в разных углах и не разговаривали друг с другом. "Странно, – подумала белка Эля, – Они так долго дружили! Надо выяснить, что произошло". Что случилось с Михой и Заем — читайте в первой части! Белка Эля и Миха — Привет, Миха! Ты почему перестал дружить с Заем?
— Потому что мы договорились, что Зай придет ко мне в гости утром в воскресенье, а он вместо этого пошел на речку купаться!
— Погоди, я была на пляже утром в воскресенье, там не было Зая.
— Как же не было! Я сам видел, как из воды торчали его серые уши!
— Да это же были уши маленького ослика Оси! мы с лисой Асей учили его плавать. — Хм... действительно. Уши Зая и Оси очень похожи! Значит тогда на реке Зая не было? Я просто обознался! А где же он был? Я сидел дома весь день, но Зай не пришел ко мне в воскресенье!
—