Представляем итоги аналитического отчета, в рамках которого была проанализирована динамика показателей сбора, потребления и импорта свежих яблок с 2017 по 2022 год, а также представлен прогноз развития промышленных яблоневых садов до 2025 года.
Общий валовый сбор яблок в 2022 году в России составил около 2,8 млн тонн, что почти в два раза больше значений 2017 года. 1 млн тонн качественного товарного яблока поступил для продажи в свежем виде, 540 тыс. тонн яблок ушло на промышленную переработку, а сбор в хозяйствах населения составил 1,2 млн тонн.
При соблюдении агротехники в момент сбора урожая можно получить около 75% качественного яблока, остальные 25%, которые включают второй, третий сорта и падалицу, сразу уходят в переработку. После хранения доля качественного яблока сокращается до 65–68% из-за порчи и потери воды, из них 49% идут на реализацию в розничные торговые сети и около 13% — в крупный опт.
Общее потребление свежих яблок в 2022 году составило 1,5 млн тонн со среднедушевым значением 10,3 кг на человека в год. Эти показатели соответствуют результатам 2020–2021 гг. Дефицит свежих товарных яблок закрывается за счет перераспределения импорта и урожая крупных производителей ЮФО, СКФО и ЦФО по регионам РФ.
Доля импорта в 2022 году сократилась примерно до 500 тыс. тонн против 700–800 тонн в 2017–2021 гг. из-за разрыва логистических цепочек в первой половине 2022 года. Доля российских яблок, напротив, с каждым годом стабильно увеличивается.
Крупнейшими поставщиками яблок в РФ являются Молдова (33%), Сербия (19%), Турция (14%) и Азербайджан (14%), которые специализируются на поставках определенных сортотипов яблок.
Импорт имеет ярко выраженную сезонность: пик поставок приходится на январь — апрель и сокращается до минимума во время сбора яблок в России в августе — сентябре. Конкуренция в розничном секторе будет усиливаться за счет выхода на плодоношение
новых садов.
Согласно прогнозам на 2023–2025 гг., суммарный прирост промышленных яблоневых садов в России составит 37 тыс. гектаров, а сбор товарного свежего яблока увеличится до 1,5 млн тонн к 2025 году.
При закладке интенсивных и суперинтенсивных садов необходимо учитывать критерии выбора сортов для свежего товарного яблока. Главными конкурентными преимуществами будут возможность длительного хранения, устойчивость к особенностям климата и болезням, а также цвет и вкус плодов, определяемые их сортотипом. Также могут возникнуть трудности с закупкой саженцев, большая часть которых на юг РФ доставлялась из Италии, реже из Франции. В последние несколько лет закупать саженцы в Европе становится все сложнее, это будет затруднять обновление садов. В свою очередь, Минсельхоз с 1 июля 2023 года будет субсидировать использование только отечественных саженцев.
Новым инвесторам, а также компаниям, планирующим обновление садов, необходимо разрабатывать стратегию реализации с учетом специфики потребительских предпочтений по сортотипам яблок. Продажи различных сортов яблок в розничных сетях варьируются в зависимости от сезона: с осени до января спросом пользуются более сладкие красные и красно-желтые сорта, такие как Гала, Фуджи и Джонаголд, а с февраля повышается спрос на более кислые сорта зеленой и красно-зеленой расцветки, среди которых Гренни Смит, Ренет Симиренко и Айдаред.
Отчет подготовлен на основе данных Минсельхоза России, Росстата, Национального плодоовощного союза, ФТС, ITC, Nischler, журнала «Агроинвестор», интервью с отраслевыми экспертами и анализа Strategy Partners.