🙃 Добрый вечер, товарищи, поклонники, подписчики и любители! Голова идет кругом от обилия новых размещений и прочих новостей, но, собственно, я здесь для того, чтобы все структурировать. Начинаем!
-------------------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔸 ДЖИ-ГРУПП анонсирует новый выпуск 002Р-03. Сбор заявок состоится 21 сентября, размещение на бирже 26 числа. Отрадно, что эмитент информирует заранее, вот только время будет опасное - ключевая ставка может сыграть компании в свои ворота. Параметры весьма усредненные и объективно хуже рынка даже сейчас: 3 года, не менее 2,5 миллиардов рублей, квартальные купоны с ориентиром ставки 14,25-14,75%. Но мы же все знает, куда отправляется ориентир по факту сбора :) Готов взять по 900 на всю котлету! Организаторов первички много - БКС, Газпромбанк и Синара. Рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ и от Эксперта, и от Акры. Последний выпуск компании на 1,5 миллиона рублей - 002Р-02 $RU000A105Q97.
🔸ТРЕЙДБЕРРИ наконец-то делится деталями своего нового выпуска БО-01: 100 миллионов рублей, 3 года обращения, ежемесячный купон в 18 %, 👑только для квалов. Очень приятная картина, безусловно заслужит 1-2 процента в портфеле, если найду, откуда их отщипнуть... Косточкой на вишневом торте выглядит лишь отсутствие какого-либо внятного рейтинга у эмитента, какие мелочи :)
🔸БИЗНЕС АЛЬЯНС запланировал выпуск 001Р-02. Конкретных дат нет, но эмитент сообщает о третьей декаде сентября. Объем не более 500 миллионов рублей, а вот ставка квартальных купонов очень муторная: 1-2 в размере 16%, 3-4 уже 15,5 %, 5-6 и вовсе 14,5%, 7-8 падает уже до 14 %, а финальные 9-12 и вовсе на уровне 13,5%. Очень негативно отношусь к таким махинациям - безусловно удобно для эмитента, но вот держателю придется поломать голову с доходностью. Сейчас на бирже имеет место быть выпуск $RU000A105YQ9 со стабильными купонами в 14,85%, что тоже относительно неплохо. Рейтинг компании - 🅱️🅱️ от Акры.
🔸СМАК, о котором писал несколько дней назад, финализировал все необходимые параметры выхода: 7 сентября нас на бирже ждет миниатюрный выпуск в 60 миллионов рублей. Размещение на 4 года, купоны ежемесячные, но вновь достаточно скользкие (но все же не такие, как у предыдущего участника поста): 16% в первый год, 15,25 % во второй, 15 % в третий и 14 % в четвертый и последний год размещения. По окончании второго и третьего года может быть внеплановое погашение. Рейтинг эмитента отсутствует :(
🔸ДЕЛИМОБИЛЬ (КАРШЕРИНГ РУССИЯ в девичестве) установил финальную ставку на свой выпуск 001Р-03 в размере 13,7 %. И даже ежемесячные купоны не спасут его от падения за номинал, мне кажется. Также эмитент скромно увеличил объем - с 2,5 до 4,5 миллионов рублей, что, конечно, крайне некрасиво по отношению к держателям. Подыскать выгодную цену в стакане можно будет уже 8 сентября, там и поговорим о выпуске детальнее :) Не очень красиво сравнивать купонную выплату и доходность - однако обратите внимание на прошлый выпуск компании 001Р-02 $RU000A106A86 - в моменте он может оказаться даже интереснее, если вы преданный поклонник эмитента.
🔸ЭЛЕКТРОАППАРАТ зарегистрировал выпуск БО-02. Пока без конкретики, известен лишь срок размещения в 4 года. Параметры предыдущего БО-01 можете изучить по тикеру $RU000A104WZ7, но в целом ожидания от нового релиза достаточно приятные. Узнаем все детали уже совсем скоро!
-------------------
📈📉 РЕЙТИНГИ:
🧑💼АКРА:
➡️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1020L5: рейтинг 🅰️🅰️ и стабильный прогноз подтверждены.
🧑🎓 ЭКСПЕРТ:
➡️ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ $RU000A0ZYCZ4 $RU000A0ZZZV1: рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз подтверждены.
➡️ СЛАВНЕФТЬ и облигации серий 001Р и 002Р $RU000A104WF9 $RU000A1043J1: рейтинг 🅰️🅰️ подтвержден.
--------------------
💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам):
🔸ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0: 19 купон (выплата 06.03.2024) в размере 9,22 %. Бумага является флоатером замедленного действия - привязана к шестимесячной ставке RUONIA + 1,3 п.п.
🔸ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ БО-П01 $RU000A1014V7: 47 купон (выплата 14.10.2023) в размере 14%. Обратите внимание, что выпуск в шаге от своего погашения, а купон зависит от ключевой ставки + 6,5% или просто 14% - в зависимости от того, что меньше :)
🔸СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-02 $RU000A104DZ7: 21 купон (выплата 06.10.2023) в размере 18,5%. Про компанию писал уже многовато, да поможет вам поиск по тикеру или названию :)
🔸 ПОЧТА РОССИИ БО-03 $RU000A0JWTL6: 15 и 16 купон (выплаты 14.03.2024 и 12.09.2024) в размере 12 %. Весьма щедро для компании такого статуса :)
--------------------
💭 ПРОЧЕЕ:
🔸Кажется, сегодня более чем достаточно. Таблички победителей и проигравших в дневных движениях прилагаю и продолжаю приглядываться к таблице доходностей - вероятно, релизить ее буду раз в неделю.
--------------------
🍷 Отдыхать, скорее отдыхать! Великолепного вечера, друзья!
#Новости
#Облигации
#новые_размещения