К ночи друзья доехали до горы. Гора была высокой, на её вершине виднелось давно заброшенное укрепление. Стена развалившейся башни была похожа на каменный венец горы. На гору вела зигзагообразная тропинка, вся заросшая кустарником. В ночном небе взошла полная луна и осветила поднимавшимся путь.
Коней на гору было втаскивать труднее, они ни за что не хотели подниматься вверх по узенькой тропке. Наконец подъём был преодолён, и путники оказались внутри разваленного укрепления. Стены здесь, конечно, пострадали, но зато уцелело несколько скульптур, изображающих древних правителей. Маблунг сказал, что это изображения тех немногих, которые правили этим укреплением.
Укрепление «Надежда» построили эльфы, чтобы следить за северными землями. Но времена менялись, а значит, менялись и сторожевые, дозорные башни. Так «Надежда» была забыта и заброшена.
Элайджа и Денни, расположившись, сразу уснули. Араторн остался часовым, а Маблунг слегка задремал.
Ночь была спокойна и малозвёздна. В воздухе пахло грозой, что очень Араторна встревожило. И вдруг он услышал ржание коней. Маблунг встрепенулся ото сна и, подбежав к краю горы, увидел чёрно-прозрачные точки, которые скакали прямо к ним. Кони друзей сразу заржали и стали неспокойно перебирать копытами. Ребята от этого шума проснулись и узнали о надвигающейся опасности. Путники начали совещаться, что же делать. Решено было, что Маблунг с Араторном встанут у входа с мечами наголо, а ребятам было велено встать в сторону спина к спине и обнажить мечи.
Ждать врагов пришлось не долго. Три чёрные точки стремительно поднимались к укреплению «Надежда», оставив коней внизу. Но враги явно не ожидали такого отпора. Маблунг с Араторном смело защищали мальчиков, но их было всего лишь двое, поэтому один Человек в маске проскользнул мимо них и бросился на ребят. Денни, понимая, что Элайдже угрожает опасность, выставил вперёд меч и закрыл его собой, но враг откинул мальчика в сторону и двинулся на Скромби. Денни ударился о каменную стену и потерял сознание.
Элайджа, дрожа от страха, почувствовал, как призрачный нападающий властно шепчет: «Достань Элендил». «Может и вправду достать? – подумал Элайя – Может быть свет Элендила поможет мне?». И мальчик вытащил Элендил из грудного кармана пиджака и прошептал:
- О, Элендил Глорфиндэль!
О, Элендил Тинувиэль!
Звездинка тут же вспыхнула, ослепив врага. Но он тут же потянул к ней свою костлявую руку. И в этот миг Араторн рубанул по чёрному всаднику мечом. Чёрная капля крови упала на руку Элайджы, и он почувствовал жгучую боль. Глянув на руку, мальчик не заметил крови врага, но кровь в его жилах стала холодеть. Всё перед Элайджей Скромби закружилось, помутнело, и он крикнул:
- Маблунг, помоги мне! – и упал без сознания.