154 подписчика

Рабочий стол amoCRM 2023

4 сентября 20234 сен 2023

3 мин

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем, как правильно настроить рабочий стол амоСРМ. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14

Рабочий стол в амоСРМ– это место, где вы можете отслеживать все этапы продажи, звонки, задачи и документы в одном окне. Настроить рабочий стол для компании возможно в соответствии с вашими потребностями. Рассмотрим на примере компании intoCRM.

Первое, на что нужно обратить внимание, это периоды.

Все данные ниже отображаются в соответствии с тем временным отрезком, который выбран на этой панели. Также здесь можно выбрать, по кому должна быть произведена выборка: по всей компании, только свои.

Если нажать на стрелочку рядом с кнопкой «Мои», можно будет выбрать конкретного пользователя или отдел.

Выбор пользователей в рабочем столе

Слева можно выбрать нужную воронку. Ниже периодов находится панель с данными по воронке продаж. Здесь отображается, сколько сделок находится на каждом этапе воронки.

К примеру в воронке “Квалификация” на этапе “Клиент квалифицирован” находится 6 сделок на сумму 67 080 рублей. При нажатии на количество сделок, вам перебросит автоматически к ним.

Далее находятся виджеты, в которых отображаются основные данные по работе сотрудников.

Виджет "Сделки по менеджерам" показывает, сколько сделок в данный момент находится в работе.

Он помогает сравнить нагрузку на менеджеров. Существует примерное максимальное количество сделок, с которыми менеджер в состоянии эффективно работать в течение месяца. В каждой компании оно своё. Также бывают сильные менеджеры и слабые, например, стажёры.

Виджет "Цели" показывает, насколько компания приблизилась к выполнению поставленных целей по бюджету или количеству закрытых сделок.

Эти цели заранее проставляются в разделе “Аналитика”.

Мы можем увидеть, сколько задач были просрочены, выполнены, сколько сделок без задач и задач к выполнению. Каждый список этих задач можно открыть и написать комментарий. Ниже подробно о каждом показателе.

Просроченные задачи. Менеджеры могли забыть закрыть уже выполненные задачи, не хотеть их выполнять, но также это может быть сигналом того, что нагрузка на менеджеров распределена неправильно, и им физически не хватает времени.
Все выполненные задачи. Это фактически выполненные задачи по выбранным менеджерам за определенный период. Благодаря данному виджеты можно отследить на сколько выполнен план менеджером вашей компании.
Задачи к выполнению. Это количество задач, которые закреплены за менеджером/менеджерами. Данный виджет позволяет отследить загрузку каждого менеджера.
Сделки без задач. Если в сделке не будет задач, она зависнет на этапе, из-за чего компания рискует потерять выручку. Поэтому важно следить за такими сделками. Счётчик "Сделки без задач" позволяет их увидеть. Можно открыть такую сделку и поставить задачу самостоятельно, а можно дать задание менеджерам навести порядок и поставить задачи в своих сделках.

Среди стандартных виджетов есть также: