По информации информированных источников, SoftBank пытается привлечь к размещению акций Arm на бирже «якорных инвесторов» — крупных клиентов этого разработчика процессорных архитектур. Ожидается, что капитализация Arm будет оценена в 50-55 млрд долларов, а каждый из стратегических инвесторов вложит не более 100 млн долларов. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Стратегические инвесторы вложат в капитал Arm не более $100 млн каждый
Согласно надежным источникам, SoftBank продолжает искать «якорных инвесторов» среди крупных клиентов Arm для предстоящего IPO. Однако оценка капитализации Arm в ходе процедуры может быть немного ниже ожидаемой и составить примерно 50-55 миллиардов долларов. Каждый из стратегических инвесторов будет иметь возможность внести не более 100 миллионов долларов.
Важно отметить, что оценка капитализации Arm была подтверждена несколькими независимыми источниками, включая The Wall Street Journal и Reuters. SoftBank планирует выпустить на биржу всего лишь 10% акций Arm, которыми компания владеет с 2016 года. С учетом оценки капитализации в 50-55 миллиардов долларов, SoftBank сможет привлечь не более 5,5 миллиардов долларов, вместо ожидаемых 8-10 миллиардов. Даже предыдущая сделка SoftBank по приобретению 25% акций Arm у Vision Fund за 16 миллиардов долларов оценивала британского разработчика на 64 миллиарда долларов. Таким образом, японские владельцы Arm могут быть более скептически настроены к моменту IPO.
Несмотря на это, SoftBank продолжает привлекать стратегических инвесторов среди крупных клиентов Arm. Такая стратегия поможет компании увеличить интерес к акциям Arm среди мелких инвесторов. Для клиентов Arm, участвующих в IPO, приобретение акций компании может стать способом официально укрепить связи с ней и затруднить возможное приобретение большего пакета акций конкурентом в будущем. Согласно предлагаемым условиям, ни один из «якорных инвесторов» Arm не получит право назначать своего представителя в совет директоров или влиять на стратегию компании после участия в IPO.
Согласно данным, предоставленным Reuters, в число инвесторов, готовых участвовать в первичном публичном предложении (IPO) компании Arm, вошли такие гиганты как Apple, NVIDIA, Alphabet (Google), AMD, Intel, Samsung Electronics, Cadence и Synopsys. Удивительно, что даже разработчики инструментов для проектирования процессоров, такие как Cadence и Synopsys, заинтересованы в инвестициях в Arm, не только те компании, которые занимаются разработкой и производством процессоров. Заявляется, что «якорные инвесторы» могут внести от 25 до 100 млн долларов в капитал Arm. Ранее этой группе инвесторов было предложено приобрести до 10% акций Arm, которые будут доступны на фондовом рынке в ходе IPO. С учетом текущей оценки капитализации, общая сумма инвестиций может составить около 500 млн долларов, которые будут распределены между менее чем десятью компаниями.
Интересно отметить, что Amazon отказался от участия в IPO. Пока ни один из представителей упомянутых выше компаний не прокомментировал эту информацию.