Дворец Кощея. Кощей решил зайти к своему внуку в комнату. Перед дверьми стояла стража. Бессмертный зашёл к Дмитрию и не застал его там. Он удивился этому и вышел.
— Когда Дмитрий в последний раз выходил? — спросил Кощей у стражников.
— Его вчера весь день не было в комнате, ваше величество, — ответил один из стражников.
— А ночью?
— Нет, не появлялся.
— Хм, куда он мог подеваться?
Тут Кощея осенило. Чтобы проверить свою догадку, он направился в темницу. На его лице было возмущение. Зайдя в темницу, он пошёл в камеру Ядвиги. Стражник долго искал ключ, и Кощей злился на него. В итоге дверь открылась. Бессмертный заглянул и ахнул: цепи валялись на полу, а рядом с ними скривлённый меч.
— Дмитрий... — сказал Кощей.
Он пошёл в тронный зал, достал волшебную тарелочку и яблочко. Кощей спросил, где находится Дмитрий, и тарелочка показала ему его: Дима и Ядвига, сидящие на Вихре и быстро ехавшие прямо в лес. Бессмертный понял, что они едут к старому дубу, и приказал подготовить ему коня самого шустрого.
Уже около дверей дворца Кощей Бессмертный сел на коня и поскакал в дремучий лес с охраной.