Уилл и Лира попадают в мир мертвых. Они встречают людей, которые чего-то боятся. Дети разделяются. Лира видит Пана, который ее осуждает. Лире и Уиллу удается снова встретиться.
Лира видит Роджера. Мальчик говорит, что они оба изменились. Он сообщает, что подруга ни в чем не виновата. Когда Роджер видит Уилла, уходит. Друг Лиры не планирует возвращаться.
Уилл пытается открыть портал, но у него ничего не получается.
В это время доктор Мэри Мэлоун видит, что пыль утекает из мира, все живое погибает.
Лира хочет помочь мертвым перейти в лучший мир. В это время миссис Колтер хотят разделить с деймоном, а энергию использовать для того, чтобы она нашла Лиру и уничтожила.
Доктор Купер останавливает машину. За это кардинал ее уничтожает. Шпиону удается освободить деймона Марисы, который в дальнейшем помогает женщине.
Кардинал садится на место Марисы, но женщине вовремя удается остановить машину. После этого слышится голос, а машина приводится в действие.
