Лире продолжают сниться кошмары про Роджера. Девочка хочет отправиться в мир мертвых и все изменить. Небеса считают, что Лира находится под защитой темных сил.
Азриэл берет в плен Миссис Колтер. Женщина говорит, что не справилась, только отец сможет ей помочь. Азриэл сообщает, что с Лирой его агент.
Уилл говорил Лире, что нож сломан. Парень отдает ей алетиометр. Лира не хочет отдавать нож Азриэлу. Уилл считает, что лучше нож не чинить. Девочка хочет отправиться в мир мертвых. Шпион узнаёт, что нож сломан. Лира говорит, что когда придет время, они придут.
Миссис Колтер сообщает, что сделает все, если Азриэл спасет их дочь. Уилл с Лирой возвращаются в мир девочки и находят Йорека. Девочка просит медведя починить нож, но ему не нравится эта затея.
Регент даёт задание доктору Купер использовать свои знания при разделении детей и деймонов, чтобы создать новое оружие.
Агент сообщает Азриэлу, что нож сломан, а Мариса ему солгала. Азриэл говорит Колтер правду, она не верит.
Йореку и Уиллу удается восстановить нож. Уилл собирается с Лирой отправиться в мир мертвых. Азриэл с помощью машины уничтожает ангела, а Мариса убегает. У Уилла ощущение, что нельзя в мир мертвых. За этим миром ничего нет.