Азриэл с союзниками готовится к битве с Метатроном. Отец хочет помочь Лире и выиграть время для нее.
Когда Лира и Уилл возвращаются, Азриэл с союзниками нападают на Метатрона.
Дети ищут своих деймонов. Метатрон отправляет пожирателей деймонов биться. Миссис Колтер отвлекает существ на себя. Ей удается их уничтожить.
Командер находит Лиру и Уилла. Он говорит, что опасно использовать нож.
Деймон Серафины находит деймонов Уилла и Лиры. Ведьма уговаривает их пойти с ними.
Метатрон пытается переманить на свою сторону солдат. Колтер встречается с ангелом.
Азриэл попадает в странное место. Там нет деймона. Азриэл борется с самим собой, а Мариса говорит, что хочет избавиться от своих чувств. Метатрон говорит, что сломил Азриэла.
Серафина отправила деймонов в безопасное место в башне и сообщила об этом Лире. Уилл и девочка находят своих деймонов.
Когда Уилл открывает окно, Метатрон чувствует его. Деймон Марисы включает машину. В итоге родители Лиры вместе с Метатроном падают в пропасть. Лира видит, как деймон ее матери исчезает и плачет. После этого битва закончилась.
Уилл вновь открывает портал. Они отправляются за деймонами.