Лира сообщает Уиллу, что она осталась одна. Мальчик говорит, что это не так. В это время деймоны ищут своих людей. В мир, где находились Лира и Уилл, проникает отец Гомес.
Лира и Уилл встречаются с Мэри. Они рады, что нашли друг друга.
Доктор говорит, что этот мир погибает. Она рассказывает свою историю. Лира скучает по Пану и хочет с ним поговорить. В это время отец Гомес продолжает искать девочку.
Гомес пытается избавиться от Лиры, но ангел его останавливает. Гомес погибает, а ангел растворяется.
Когда Лира и Уилл целуются. Пыль начинает возвращаться.
Серафина находит деймонов. После этого они возвращаются к Лире и Уиллу. Лира просит прощения у Пана. Деймон ее прощает. Девочка узнает, что Пан приобрел свой постоянный облик - лесной куницы. Уилл знакомится со своим деймоном.
Ангел говорит, что нужно закрыть все окна, т.к. пыль продолжает утекать из миров. Лира и Уилл не смогут остаться в одном мире. Им придется расстаться.
Ведьма Серафина говорит, что Лира выросла и больше не может читать алетиометр. Для этого нужен навык, которому учатся.
Ангел сообщает, что пока есть нож, только хранитель может закрывать миры. Для этого нужно сломать нож, тогда ангелы смогут закрыть оставшиеся окна.
Доктор Мэри смогла увидеть своего деймона. Лира и Уилл договорились, что каждый в своем мире раз в год будет приходить в особенное место. Они будут вместе.
