Пришло время поделиться, что показали отобранные мной стратегии из предложенных брокером Тинькофф Инвестиции, выбрать лидеров и аутсайдеров.
Что такое стратегии с автоследованием и как я выбирал квал-инвесторов можно почитать в статьях:
Для удобства сравнения стратегий личный доход перевел в годовой процент (очень условный показатель).
Кубышка на профите v.0.15
Описание стратегии: торговля внутри дня и среднесрочная с использованием метода технического анализа.
Это единственная стратегия, которая не соответствует всем моим критериям выбора квал-инвестора. Решил посмотреть, что может показать метод технического анализа.
- уровень риска - высокий
- рекомендуемая сумма - 25 000 руб.
- минимальная сумма - 6 000 руб.
- прогноз автора - 100% годовых
- доход стратегии за год - 46%
- время существования стратегии - 11 мес.
- доход за время существования стратегии 46%
Забавная стратегия, колбасит ее конкретно. Несколько раз показатели стратегии делали ее лидером, но потом проседали. Тем не менее она продолжает оставаться среди лидирующих стратегий.
Прогноз автора в 100% скорее всего маркетинговый ход, но итоговый показатель действительно хороший.
- период личного инвестирования - 5 мес.
- личный доход за период - 25% (в годовых - 50%)
Go RUB
Описание стратегии: компании способные на +50%, но с надежным фундаментом, стабильными дивидендами и устойчивым бизнесом.
- уровень риска - средний
- рекомендуемая сумма - 40 000 руб.
- минимальная сумма - 12 000 руб.
- прогноз автора - 100% годовых
- доход стратегии за год - 177%
- время существования стратегии - 1 год и 7 месяцев
- доход за время существования стратегии 51%
Стоит отметить, что эта стратегия единственная из всех выбранных была запущена до начала СВО, в результате чего портфель получил сильную просадку.
Однако, инвестор вывел свой портфель из ямы и сделал в среднем 32% годовых. Кто зашел в стратегию в период развития СВО заработал больше 100%.
- период личного инвестирования - 5 мес.
- доход за период - 16% (в годовых - 38%)
Тинькофф старт RUB
Описание стратегии: стратегия от аналитиков "Тинькофф Инвестиции" на основе фундаментального анализа.
Забавно, что в стратегии мелькают компании типа ЦИАН, Whoosh, Fix Price, которые для меня отвратные, покупка этих бумаг для меня табу.
- уровень риска - высокий
- рекомендуемая сумма - 35 000 руб.
- минимальная сумма - 12 000 руб.
- прогноз автора - 25% годовых
- доход стратегии за год - 65%
- время существования стратегии - 9 мес.
- доход за время существования стратегии 65%
Надо признать, что аналитики Тинькофф Инвестиции слишком занизили свой прогноз. ЦБ и суды РФ не признают доходность выше депозитной, видимо поэтому авторы стратегии решили спрогнозировать "по среднему"...
- период личного инвестирования - 4,5 мес.
- личный доход за период - 32% (в годовых - 85%)
Ситуативная торговля РФ
Описание стратегии: активно управляемая стратегия с использованием аналитики внешней конъюнктуры, характеристик активов, ожиданий по дивидендам.
- уровень риска - высокий
- рекомендуемая сумма - 185 000 руб.
- минимальная сумма - 40 000 руб.
- прогноз автора - 70% годовых
- доход стратегии за год - 73%
- время существования стратегии - 9 мес.
- доход за время существования стратегии - 73%
Как видим, прогноз автора, пока, полностью совпадает.
- период личного инвестирования - 4,5 мес.
- личный доход за период - 20% (в годовых - 53%)
Дивиденды РФ
Описание стратегии: портфель из акций российских эмитентов, которые стабильно платят дивиденды. В портфеле только лидеры секторов.
- уровень риска - высокий
- рекомендуемая сумма - 45 000 руб.
- минимальная сумма - 12 000 руб.
- прогноз автора - 30% годовых
- доход стратегии за год - 59%
- время существования стратегии - 8 мес.
- доход за время существования стратегии - 59%
Прогноз автора превысил ожидания. Российские компании вновь начинают выплачивать дивиденды, на этом фоне стоимость дивидендных акций растет.
- период личного инвестирования - 4 мес.
- личный доход за период - 16% (в годовых - 42%)
РосИнвест
Описание стратегии: стратегия отбора недооцененных акций на российском рынке с потенциалом 30%, в том числе дивидендные и акции роста. Сделки на основе фундаментального и технического анализа,ситуации на рынке.
- уровень риска - средний
- рекомендуемая сумма - 100 000 руб.
- минимальная сумма - 20 000 руб.
- прогноз автора - 50% годовых
- доход стратегии за год - 82%
- время существования стратегии - 11 мес.
- доход за время существования стратегии - 82%
Довольно сильная стратегия, но похоже она свое уже отработала, автор молодец, а вот я запоздал к ней присоединиться, но пока подожду:
- период личного инвестирования - 3 мес.
- личный доход за период - 1%
(в годовых - 4%)
Недооценённые экосистемы
Описание стратегии: стратегия отбора недооцененных компаний, строящих свои собственные экосистемы (IT, банкинг, торговля, телекоммуникации) с потенциальной высокой доходностью.
- уровень риска - средний
- рекомендуемая сумма - 10 000 руб.
- минимальная сумма - 3 000 руб.
- прогноз автора - 35% годовых
- доход стратегии за год - 75%
- время существования стратегии - 10 мес.
- доход за время существования стратегии - 75%
Тоже довольно сильная стратегия, подключился совсем недавно, эх сколько упустил...
- период личного инвестирования - 2 мес.
- личный доход за период - 6% (в годовых - 36%)
Итог
Стратегии я отобрал в одно время, но входить во все стразу побоялся, поэтому у всех получились сроки следования разные. Можно с уверенностью сказать, что в выборе стратегий я не ошибся, но стормозил со входом.
Все стратегии успешно пережили летние потрясения российского рынка. В явные лидеры выбивается стратегия от аналитиков Тинькофф, поэтому я принял решение увеличить портфель для этой стратегии.
В тоже время, явных аутсайдеров нет, пока удалять никого не буду.
После начала СВО российский рынок хорошо отыгрался, многие компании восстановились, некоторые показали очень сильный рост, сливки уже сняты, но потенциал роста еще есть.
P.S. Планировал изменения по стратегиям вносить в эту статью, но события на фондовом в сентябре порушили все планы. Следующий отчет будет в ноябре отдельной статьей.
