С "выхода на пенсию" в моём портфеле акций существовали два незакрытых гештальта - "М.Видео" с просадкой аж на 66% от стоимости покупки и ОГК-2, с примерно 50% недобора до целевой.
А недавно, как вы знаете, вышел очередной отчет от "М.Видео", который все расценили как плохой, потом еще пошли новости о каких-то нарушениях какого-то ковенанта с банками, но банки пока ничего не требуют но могут потребовать, а вообще бояться нечего, скорее всего будет рост, а возможно "М.Видео" и обанкротится и т.д. и т.п. Короче, "М.Видео" в ближайшее время не будет платить никаких дивидендов.
Поэтому я решил сделать исключение в своей стратегии по "продаже акций только через 3 года после того, как они стали приносить доход меньше 8% годовых" и продать все свои акции "М.Видео" и вложить освободившиеся деньги в ОГК-2. И сделал это! В результате у меня получилась ОГК-2 полностью добранная до целевой. Обрадовался.
Но потом засомневался. ОГК-2, как вы, наверняка, знаете, сейчас приносит неплохие дивиденды и хорошо растет, потому что соглашение о ДПМ пока еще действует, и есть вероятность что ДПМ-2 ОГК-2 тоже зацепит, но несколько после того, как закончатся доходы от ДПМ.
Но вот надо сказать, что в моем портфеле довольно много связанных с "Газпромом" компаний - и ОГК-2, и ТГК-1, и Газпромнефть. Последней я особенно доволен. Есть и такая замечательная энергогенерирующая компания как "Ленэнерго". То есть, в принципе, считал я, если ОГК-2 выпадет, то портфель станет только еще более сбалансированным. А учитывая всё вышесказанное, дивиденды ОГК-2 в ближайшие два года будут меньше, чем в предыдущий год. Не очень хорошо.
И тут мне в голову пришла еще более офигенная идея. Офигенная, надежная как швейцарские часы. Мы все знаем, что сам "Газпром" довольно значимо пострадал от СВО и всего что с ней связано, а вот проекты "Новатэка" развиваются и имеют большие перспективы. Как бывший нефтяник/газовик, я немножко разбираюсь в этих делах, примерно так же, как дворник разбирается в работе управляющей компании)). "Новатэк" не только выкупает долю "Шелла" в проекте "Сахалин-2", а уже является оператором "Ямал-СПГ", плюс другие проекты по СПГ находятся в развитии. А СПГ - это очень перспективное направление даже для заваленной санкциями и сранкциями России. При этом "Новатэк" и платит небольшие дивиденды, и в то же время имеет потенциал к росту. А еще "Новатэк" находится в индексе IMOEX 10, который я очень люблю. В общем, то что надо! Почитав побольше про "Новатэк", я почему-то загорелся идеей продать ОГК-2, которые к тому времени немножко подросли (и в целом у меня ОГК-2 с момента покупки была в хорошем плюсе), и купить "Новатэк" на все.
В своей табличке я все убытки от "М.Видео" перенес на ОГК-2, когда докупил ее до целевого значения, и затем - на "Новатэк".
Короче сейчас у меня в портфеле самая просевшая позиция - это "Новатэк", с просадкой почти 46%. Мозолит глаза меньше, чем 66%)) Кстати, довольно предсказуемо, что сразу после покупки мной акций "Новатэка" они пошли немножко вниз по цене, и потерял уже около 1% от цены покупки. Это потому что я не обратил внимание на то, что в тот день кто-то игрался с акциями "Новатэка", разгоняя и сливая их, а просто выставил заявку по рыночной цене, и купил почти что "на локальных хаях". Не на самых "хаях" но близко к ним. Обидно, досадно, но ладно. Сам дурак - поторопился.
Выводы из написанного каждый прочитавший может делать сам). Я же своей покупкой доволен, хотя скорее всего на комиссиях где-то потерял. Да и ситуация, когда после покупки каких-то акций они стремительно начинают падать - ходячий мем среди инвесторов)). Но повторюсь, мне с "Новатэком" с полной позицией комфортнее, чем с половиночками "М.Видео" и "ОГК-2", и я считаю что у "Новатэка" есть перспективы вырасти в два раза - пусть не в ближайшие два года, но лет за пять - вполне.
Из аутсайдеров, от которых я давно не видел дивидендов, в моем портфеле осталась только ТГК-1. Алроса в этом году что-то выплатит, Сбер уже выплатил, так что я в целом спокоен и могу с уверенностью смотреть в завтрашний день.
