Банковская индустрия является важной и неотъемлемой частью финансовой системы любой страны. Она играет решающую роль в обеспечении экономического роста, поддержании монетарной стабильности и развитии структуры кредитования. В этом обзоре мы подробно рассмотрим текущее состояние банковского сектора Казахстана на август 2023 года, проанализируем основные показатели активов, кредитования и депозитов, а также изучим направления и тенденции развития отрасли, передает Bizmedia.kz.
Обзор банковского ландшафта
На данный момент, банковская индустрия Казахстана включает в себя 21 вторичный банк, при этом больше половины из них (11) имеют зарубежное участие. Восемь из этих 11 банков являются дочерними компаниями.
Оценка активов
Общая стоимость активов банков на Август 2023 составила 46,6 трлн тенге, что на 0,04% или 20 млрд тенге меньше, чем в июле того же года. Однако, с начала 2023 года стоимость активов выросла на 4,5% или 2,0 трлн тенге. Это снижение в основном было вызвано уменьшением ликвидных активов на 2,7%.
Кредиты экономике
За июль 2023 года банки второго уровня выдали кредитов на сумму 24,9 трлн тенге, что на 1,9% больше, чем в начале года. При этом кредиты в национальной валюте увеличились на 2,2% до 23,2 трлн тенге, а кредиты в иностранной валюте снизились на 2,2% до 1,7 трлн тенге. Это произошло в основном из-за укрепления казахстанского тенге в отношении доллара США на 1,4%.
Кредиты для юридических и физических лиц
Кредиты, выданные юридическим лицам, снизились на 1,7% до 8,6 трлн тенге, тогда как кредиты, выданные физическим лицам, увеличились на 3,9% до 16,2 трлн тенге. Это увеличение было в значительной степени обусловлено ростом потребительских кредитов на 5,9% до 9,0 трлн тенге.
Состояние кредитного портфеля
На 1 августа 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в банковском секторе составил 3,4%, или 889 млрд тенге. Этот уровень совпадает с показателем на 1 января 2023 года. Покрытие провизиями неработающих займов остается высоким и составляет 72,9%.
Укрепление капитала банков
В июле текущего года банковский капитал показал рост на 3,7%, достигнув отметки в 5,9 трлн тенге. Это в сумме составляет прогресс на 13,6% с начала 2023 года. Показатели достаточности основного (18,8%) и собственного капитала (21,5%) на 1 августа превышают установленные законом нормативы, что подразумевает уверенное покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Ответственность банковского сектора
В июле 2023 года банковские обязательства понизились на 0,6%, установившись на отметке в 40,6 трлн тенге. Однако с начала года наблюдается общий рост на 3,3% или 1,3 трлн тенге, что можно объяснить снижением объема операций РЕПО на 22,5%.
Снижение депозитов резидентов
В июле 2023 года наблюдалось снижение депозитов резидентов в депозитных организациях на 1,6%. Снижение депозитов юридических лиц на 4,3% до 14,1 трлн тенге влечет за собой уменьшение общего объема до 30,7 трлн тенге. В то же время, депозиты физических лиц показали незначительный рост на 0,7%, составив 16,6 трлн тенге.
Изменение депозитов в национальной и иностранной валюте
Также в июле текущего года наблюдается снижение депозитов в национальной валюте на 0,5% до 22,8 трлн тенге и в иностранной валюте — на 4,7% до 7,9 трлн тенге. Особенно это заметно на фоне укрепления тенге к доллару США, в результате чего уровень долларизации на 1 августа 2023 года составил 25,6% (сравнительно с 31,6% на начало года).
Ставки вознаграждения по срочным депозитам
Стоит отметить, что средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте для небанковских юридических лиц в июле 2023 года составила 14,6% (такая же как и в июне 2023 года). При этом ставка для депозитов физических лиц составила 13,9% (в июне 2023 года – 14,0%).