Вскоре, как и говорил маг, друзья вышли на небольшую полянку. Перед тем, как сесть отдохнуть, Маблунг спросил:
- Элайджа, Элендил у тебя?
- А у кого ему ещё быть? Разумеется, у меня, только, понимаешь, мне как-то всю дорогу не по себе. Давит он на меня что ли? Я не разберу, но, чувствую я,… даже объяснить не могу!
Маблунг приставил руку к карману Скромби, там, где хранился Элендил, и сказал:
- Я понимаю твоё чувство, Элайя, но крепись, не поддавайся жажде власти. Сохрани Элендил.
Элайджа Скромби улыбнулся и сказал:
- Я пообещал, а значит, не подведу.
Прилегли не надолго, старый маг заявил, что надо идти. Встали и пошли дальше. Желудки мальчиков ныли, а есть, было, нечего. Наконец, остановившись, Денни сказал:
- Маблунг, может, позволишь нам поесть?
- Привыкайте к долгому переходу. К тому же мы уже завтракали.
- А как же обед, ужин, первое и второе? – удивился Джемджи.
Но маг ничего ему не ответил, а Элайджа шепнул Денни:
- Денни, лучше потерпи. По-моему, он не настроен нас сегодня кормить.
Тот же шепнул ему в ответ:
- Ты хочешь сказать, что он этого ничего не знает? Но как же так?
- Ладно, держите, - не выдержал Маблунг и подал ребятам сухие хлебцы. Запили это друзья чудодейственной водой из фляжки старого мага.
Поев, путники отправились дальше.
К вечеру показался и Ветвистый лес. Этот лес и вправду вился, начиная с корней и кончая до веток. В нём даже небо было не видать!
- Никогда не видел таких лесов! – высказал своё мнение Денни.
- Маблунг, я чувствую, что этот лес очень опасен, - сказал Элайя – Боюсь я его.
- Да, мой друг, Ветвистый лес опасен, но у нас нет другого выхода.
- Маблунг, кроме этого, мне кажется, что мы здесь не одни. Как будто бы следит за нами кто-то.
Маг оглянулся вокруг, повёл своим крючковатым носом, нюхая воздух, и ответил:
- Кажется, ты прав. Ладно, ноги в руки и пошлите!
Друзья нерешительно вступили за магом в лес. Они сразу же почувствовали, как деревья замышляют что-то недоброе. Внутри Ветвистого было душно. Тропинок в нём было видимо-невидимо, и все они петляли, кто куда. Маблунг не долго раздумывал о выборе пути, он решил идти на западо-восток.
Тропинка вела хитро, частенько петляя или проваливаясь в чаще и овраге. Вьюн и корни деревьев так и цеплялись за ноги. Особенно было тяжело идти старому магу, так как пола его платья всё время волочилась по земле, и ребята удивлялись, как это маг в ней ещё не запутался.
Элайя шёл последним и поэтому, не спеша, оглядывался по сторонам. Ему казалось, что кто-то мелькает в чаще. Он чувствовал здесь чьё-то присутствие!
- Маблунг, давай отдохнём, - сказал Денни – Я до смерти устал.
Элайджа остановился и проговорил:
- Здесь становится всё опасней и опасней.
- Ты о чём? – не понял его друг.
- Я? – опомнился мальчик – Да так, ни о чём. Но я тоже устал, ноги мои больше не хотят идти.
Маблунг поглядел на друзей внимательно и увидел, что те сонные и очень даже усталые.
- Ладно, я вижу в этаком темпе мы и впрямь не продвинемся.
Вышли путники на тропинку и разместились на ней. Маблунг сказал, что пойдет, посмотрит, куда ведёт их тропа, а мальчики остались ждать. Все суставы ребят так и ныли, да ещё в глазах была одна муть! Деревья вокруг странно шелестели листьями, хотя ветра не было. Сквозь шелест Элайджа слышал, или думал, что слышит, чуть различимый шёпот, который был похож на какое-то заклинание:
Засыпайте здесь,
Забывайте обо всём здесь,
Здесь мир, здесь покой,
Здесь останетесь во тьме ночной.
Скромби почувствовал, как сон одолевает его. Но, встряхнувшись, мальчик проворчал:
- Что это значит: «Засыпайте, забывайте, здесь мир да покой, здесь останетесь во тьме ночной»?! Тоже мне, расшептались! – и Элайджа погрозил деревьям кулаком – Ничего у вас не выйдет, я спать не буду и мой друг тоже! Правда, Денни?
Но Денни ничего не ответил. Элайджа обернулся и увидел, что он засыпает. Губы мальчика медленно повторяли заклинание, которое уже слышал Скромби.
- Денни! – воскликнул Элайя, но тот свалился на траву. Элайджа Скромби подхватил его и крикнул:
- Маблунг, на помощь! О, Денни, очнись! – но Денни даже не моргнул! – Маблунг, где ты, чёрт возьми?!
- Что случилось?! – услышал мальчик у себя за спиной – Я летел сюда, словно ужаленный осой!
- Денни…Денни плохо! – волнуясь, выговорил Элайя.
Маг внимательно поглядел на Денни, а потом наклонился к нему и начал что-то шептать. После влил ему в рот из своей фляжки чудодейственную воду. Джемджи открыл глаза и спросил:
- Что случилось?
- Спал ты, вот что случилось, - заявил Маблунг и повёл ребят за собой.
По дороге он сказал, что этот лес заманивает всех путников к себе и, усыпив, убивает. «Сколько же здесь опасностей», - подумал Элайджа и очень обрадовался, увидев, что впереди виднеется просвет между ветвистых деревьев.