Очнулись ребята на огромном зелёном лугу, залитому солнцем. Над головой было голубое небо, в некоторых местах были лёгкие, белые облака. Друзья приподнялись и увидели возле себя старого Маблунга. Тот помог им встать на ноги и сказал:
- Добро пожаловать, мои друзья, в Ясноземье! Чтобы не терять времени понапрасну, давайте-ка лучше пойдём вперёд, и куда бы мы не зашли, молчите об Элендиле и о том, что вы земляне, а не то накличете беду. Ну а теперь спрашивайте о чём угодно, вопросов ко мне, я думаю, у вас накопилось предостаточно.
И друзья двинулись в путь.
- А расскажи нам о Ясноземье, - попросил Элайджа.
- Ясноземье, - начал маг, - намного старше вашей Земли. Так что же тебе, мой юный друг, рассказать о своём мире? Ну, во-первых, Ясноземье – это самая светлая страна, во-вторых, здесь всегда жило Добро, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Изначально Ясноземьем правили эльфы. Первыми правителями нашего мира были Селерберн и Глорфиндэль. Но чтобы не позволить зародиться в Ясноземье Злу, Глорфиндэль сотворила Всемогущий Элендил из Света, привезенного ее матерью Авророй из Благословенного Края во времена великой битвы с Тьмой. Элендил был призван творить Добро и следить за тем, чтобы не зародилось новое Зло. Но корни Зла родились, ибо корни всегда присутствуют в любом мире. Прародителями Зла Ясноземья являлись Мейбл и королева Тьмы Маб. У них был ученик Мортал – безжалостный воин Тьмы. Когда Мейбл и Маб во время первой битвы Светлых сил с Темными в конце Начальной Эпохи были уничтожены и заключены за пределами Мира в Чертогах Безвременья, Мортал объявил всем свободным народам Ясноземья войну.
Узнав об этом, Селерберн пошёл на него войной, ибо сила эльфов в то время была могущественней силы Тьмы, так как настоящее Зло только зарождалось и ещё не окрепло. В первой битве с Морталом Зло было разбито, а Мортал - уничтожен. По крайней мере, всем так казалось. Это произошло в Первую Эпоху Ясноземья.
В эту Эпоху в нашу страну из-за Моря, из Зачарованной гавани, приплыли Белые корабли. На берега Ясноземья высадились остатки последних Двух Домов Людей под предводительством Эгила и Нуриона. Их предки в Начальную Эпоху бились с первыми силами Зла – Мейбл и Маб. Им было предсказано, что именно здесь их потомки воссядут на престол, и будут править западными землями. Первых королей звали Эгил и Нурион. В Ясноземье возникли города-твердыни Альфалэс и Эланэс, Имладрис и Таверс. Род Эгила от рода Нуриона отделяли лишь Изгарные горы, но великие и мощные твердыни роднились друг с другом. Правители создали вечный союз «Союз четверых». Позже к ним присоединился правитель Галадрима. Так «Союз» стал «Союзом пятерых».
Но мир Ясноземья длился не долго. Мортал слишком быстро возмужал в темноте Горгорота за Чёрными горами. Он снова пошёл войной на Глорфиндэль и Селерберна, дабы украсть и завладеть Великим Элендилом. Но вторая попытка его также не удалась, Мортал был разбит и вогнан обратно во Тьму за Черные горы.
Элендил остался у эльфов, но «Союз пятерых» заключил с ними союз, дабы при любом нападении Врага стоять друг за друга до последнего и идти друг другу на помощь.
Так прошла Первая Эпоха, когда люди укрепились на западных землях. На закате этой Эпохи Элендил был утерян, но теперь он у тебя, Элайджа, и твоя задача сохранить его до Эльфского Дола. Пока что ты Хранитель Элендила эльфов. И он не должен попасть в руки Мортала во второй раз.
Мальчики слушали повествование мага с открытыми ртами и даже не заметили, как наступила ночь. Спрятавшись в больших лопухах, друзья легли спать. Часовым остался Маблунг. Он уселся возле ребят, опершись о посох. Денни, устав с непривычки так долго идти, сразу же заснул, а Элайджа смотрел на звёзды в ночном небе, и они ему казались более яркими, чем на Земле. Его взгляд упал на мага, и мальчику показалось, что какая-то ноша пригибает его к земле, но какая?
«Сколько же ему лет? – подумал Скромби – Он знает столько всего удивительного, он помнит всю историю Ясноземья изначально. Когда же он появился на свет, и когда ему суждено покинуть этот мир?». В таких раздумьях мальчик и уснул.