Дмитрий сел на коня и поскакал в ночную даль. Он старался побыстрее добраться до волшебного меча, поэтому гнал своего коня, как мог. Они сливались с темнотой, никто не мог их увидеть вдали, был слышен только стук копыт. По пути им никто не встретился, так как все спали: от травинок до людей. Лишь светлячки освещали дорогу.
Через некоторое время Дима приехал... к избе Бабы-Яги. Он слез с коня и сказал:
— Повернись изба к лесу задом, а ко мне передом!
Изба спала и не слышала приказа царевича. Дмитрий повторил ещё раз — безуспешно. Он разозлился и сам подошёл к переду избы. Она сама стояла на ногах, и поэтому юноша не мог просто так войти.
— Яга! Открывайте! Срочно! — крикнул Дима.
Полусонная Баба-Яга открыла дверь. Увидев Дмитрия, она топнула ногой, и изба нехотя спустилась. Яга взяла метлу и пошла с ней прямо на царевича.
— Эй, Вы чего? Я за помощью приехал, — сказал Дмитрий, отходя подальше.
— Отвечай, где моя внучка?! Наверняка уже успел натворить тёмных делишек! — недовольно ответила Яга.
— Мне нужен меч-кладенец, чтобы освободить Ядвигу. Она в плену. Если я не успею её вызволить, то дедушка вызовет её родителей и бросит в темницу. Мне нужен меч-кладенец, чтобы сломать цепи. Если я их сломаю, Ядвига будет спасена.
— Не говори глупости! Ты никогда никому не помогал! Не получишь ты меч!
— Мне Ядвига сказала, что у её мамы есть меч. Я и пришёл за помощью. Пожалуйста, дайте мне его!
— Проваливай отсюда! Видеть тебя не хочу!
— Почему как я допустил одну ошибку, мне больше не верят? Даже если хочу исправиться, всё равно тебя считают подлецом. Почему?
— Да потому, что таким людям, как ты, верить нельзя! Сделаешь вид, чтобы тебе все поверили, а потом всё, конец. Наврал Ядвиге, сломал судьбы многим людям, а теперь хочешь прощенья. Не бывать этому!
— Я обещаю, что отдам меч и Ядвигу в целости и сохранности. Не нужно судить человека по плохим поступкам. Я тоже делаю хорошие дела, просто никто не замечает их. Все люди видят только плохое, а хорошее всегда остаётся в тени. Сплетен повсюду полно, только есть ли в них доля правды?
— Всё в порядке?
— А что, если я вспомню, что делали люди мне просто из-за того, что я внук Кощея? То же самое будет и с Ядвигой, она же ведьма! Самая настоящая! Я не хочу видеть и слышать, как над ней все будут издеваться лишь из-за того, что она ваша внучка. Она не хочет делать плохого, и я теперь больше не хочу.
— Совесть пробудилась?
— Может быть. Надоело плясать под чужую дудку и слышать в свой адрес обидные слова. Хоть мне будет тяжело вернуть своё честное имя, но я буду бороться до последнего.
— Хорошо, я поняла. Значит, говоришь, Ядвига в темнице?
— Да, мне надо до утра её освободить.
Яга ушла и через минуту принесла тот самый меч.
— Держи. Я еду с тобой, — сказала она.
— Нет, это опасно. Могут заподозрить что-то неладное. Оставайтесь здесь и попытайтесь не пускать родителей Ядвиги во дворец.
— Если ты это сделаешь, я забуду о том, что ты делал раньше.
— Это не обязательно. Всё равно это никак меня не спасёт. Может быть это наша последняя встреча. До свидания, бабушка-Яга.
— До свидания!
Дмитрий сел на коня, потёр своё кольцо и исчез.