Анна, коллекционерка антикварных игрушек, приобрела на аукционе старинную шкатулку с фигуркой балерины. Отличительной чертой была завораживающая мелодия, под которую танцевала балерина.
Поставив шкатулку у себя, Анна заметила, что каждую полночь балерина начинала танцевать сама по себе, а вокруг неё появлялись тени других танцующих фигур. Однажды ночью во сне ей явилась девушка в балетном платье, очень похожая на её балерину. Она рассказала, что была звездой балета в Париже в начале 20 века и стала жертвой завистливого мага, который заколдовал её в шкатулку после отказа в любви.
Проснувшись, Анна нашла статьи о загадочном исчезновении балерины по имени Вивьен. Желая освободить девушку, Анна нашла потомков мага и получила от них заклинание для освобождения балерины. В следующую полночь, когда зазвучала мелодия, Анна произнесла слова. Шкатулка раскрылась, и фигурка превратилась в настоящую балерину перед её исчезновением.
Теперь, слушая эту мелодию, Анна чувствовала теплоту и благодарность от души, которую она освободила.