Миша проснулся на скрипучем диване в квартире своего деда, обставленной старинной мебелью и затхлыми книгами. Солнечный свет проникал сквозь шторы, усыпанные пыльцой времени. Он почувствовал лёгкую боль в голове, несомненный след вчерашнего празднования своего семнадцатого дня рождения.
Дед Иван, сидящий в кресле с трубкой, обратил на него внимание. "Ты ведь уже взрослый, Миша. Пора бы поделиться с тобой одной старой семейной тайной."
Таинственная улыбка на лице деда заставила Мишу чувствовать себя как мальчишку перед открытием волшебного ящика. "Что это, дед? Старинная монета? Семейный амулет?"
"Нет, мой мальчик," сказал дед Иван, доставая из старого сундука небольшую железную ключицу. "Это ключ от Невидимого Города."
Миша посмотрел на ключ с недоверием. "Невидимого Города? Ты что, дед, думаешь я в сказки верю?"
"Но это не сказка," уверенно сказал дед. "Город существует, хотя не все могут его видеть."
Оглядев взглядом деда, Миша решился. "Что мне нужно сделать?"
"Просто держи ключ в руке и пройдись по лесу на закате. Ты сам всё узнаешь," отвечал дед, передавая ключ внуку.
Закат уже подкрался к горизонту, когда Миша вошёл в лес. Держа ключ крепко в руке, он шёл все дальше, пока не услышал слабый налет ветра и шепоты листвы.
Вдруг, между деревьев появились стены, выстроенные из камня и мха, словно вековые стражи невидимого пространства. Миша потряс ключом, и стены стали видимыми, словно материализовавшись из воздуха.
С первого шага в Невидимый Город Мишу охватило ощущение волшебства. Улицы были вымощены необычными камнями, излучающими мягкий свет. Жители города, одетые в странные одежды, казались здесь обыденными, как если бы он всегда здесь проживал.
Миша решил поискать кого-то, кто мог бы рассказать ему больше. Он подошёл к старушке, продававшей цветы у угла улицы. "Что это за место?" спросил он.
"Это Город, который видят только избранные. Но помни, времени у тебя не много," отвечала старушка, обращая внимание на ключ в руке Миши.
Пройдя ещё немного, Миша услышал звуки музыки. Он подошёл к площади, где собрались жители, пляшущие и поющие в честь какого-то праздника.
Вдруг Миша заметил девушку с золотистыми волосами. Она казалась ему необычайно знакомой, хотя он никогда её не видел.
"Кто вы?" спросил он, подходя к девушке.
"Я Анна, хранительница этого Города," ответила она, улыбаясь. "А ты?"
"Я Миша. Но что я здесь делаю? Мне кажется, я не принадлежу этому месту."
"Возможно, но ключи не ошибаются. Они выбирают тех, кто может что-то изменить."
"Что именно?" перебил её Миша.
"Тебе придётся это самому выяснить," улыбнулась Анна. "Но сперва присоединись к празднику."
Танцуя с Анной, Миша забыл обо всём на свете. Он чувствовал, что нашёл что-то очень важное, что-то, что могло изменить его жизнь.
Но внезапно ключ в его кармане начал гудеть, напоминая о времени. Анна посмотрела на него с печалью в глазах. "Тебе пора, Миша."
"Я вернусь," обещал Миша, чувствуя, как стены города становятся снова невидимыми.
Он вернулся в реальный мир, но в его сердце осталась память о Невидимом Городе и о девушке, которую он встретил там. "Ну что, как тебе понравилось?" спросил дед Иван, заметив внука.
"Это было невероятно, дед. Я хочу вернуться туда," сказал Миша, сжимая ключ в руке.
"Ты вернёшься, когда придёт твоё время," улыбнулся дед. "Но помни, ключи открывают не только двери, но и сердца."
Миша понял, что настоящая жизнь только начинается для него. И хотя Невидимый Город оставался загадкой, он знал, что ключ к этой загадке теперь у него на ладони.