Седьмой выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» — в системе Boomerang

В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести пятилетниеоблигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.

Размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей начнется 29 августа.

Предварительные параметры выпуска

Дата размещения: 29 августа 2023 г.

Регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P.

Объем выпуска: 4 млрд рублей.

Номинал одной облигации: 1000 рублей.

Срок обращения: 5 лет.

Ориентир ставки купона: с 1-го по 12-й купонный период — 14,5% годовых, с 13-го по 60-й купонный период — 13% годовых.

Периодичность выплаты купона — ежемесячно.

Амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала.

Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук облигаций (150 тыс. рублей).

Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

Скрипт (инструкция по выставлению заявки) будет доступен накануне размещения.

Справка о компании:

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — действующие торговые центры. Стоимость портфеля недвижимости на 30 июня 2023 г. составила 30 млрд рублей. Объекты сданы 430 арендаторам. Уровень вакантности площадей по итогам первого полугодия 2023 г. составил 2%.

Стоимость активов эмитента по состоянию на 1 июля 2023 г. оценивается в 43 млрд рублей. По итогам 2022 г. показатель EBITDA равнялся 3,027 млрд рублей, в первом полугодии 2023 г. он составил 1,45 млрд рублей, показав рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В обращении АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.

Материалы о компании:

— Результаты работы «Гарант-Инвеста» в 2022 г.: анализ ключевых показателей

— Еженедельные обзоры итогов торгов ценными бумагами «Гарант-Инвест»

— Интервью с Алексеем Панфиловым

— Прямой эфир с эмитентом