Вообще считается, что фильм снят на основе реальной истории ангарского маньяка. Но режиссер изменил практически всё - и характер маньяка, и обстоятельства преступлений. Сходство разве лишь в том, что реальный насильник и убийца Попков тоже служил в милиции. В небольшой провинциальный городок приезжает столичный следователь Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). В местную милицию она командирована для проверки информации о появлении жестокого маньяка, успевшего нагнать страху на жителей городка - тела растерзанных жертв появляются одно за другим. Местные власти по еще советской привычке пытаются всё скрывать - дабы не раздувать шумиху. Охотно помогает ей единственный опер - Иван Крутихин (Никита Ефремов), он приветлив и готов работать сколько потребуется. Одна из жертв маньяка чудом выжила, лежит в психбольнице и несет какой-то бред о подземном короле. Ключевская встретилась с ней, попыталась узнать хоть какие-то приметы и подробности, но тщетно. А местные чиновники упорно стараются убед