Друзья шли по поляне, вокруг них были огромные точно великаны деревья. Таких деревьев нет в наших лесах. Они были словно застывшие в причудливых позах люди. Вот одно будто старик собирается поднять свой упавший посох, а вот другое похожее на девушку бегущую на ветру. Эти пейзажи завораживали Илью и погружали его в мир своих фантазий. Так в полной тишине они прошли небольшое расстояние. Наконец Илья не выдержал и спросил
- Скажи мне Бантик, а здесь много таких как ты и долго нам ещё идти ведь меня будут искать. Тролль взглянул на него и ответил
- Сдесь много кто живёт, а до дома старца ещё далеко и если мы не поторопимся то придётся ночевать в лесу, а ночью многие его жители выходят на охоту. Такой ответ не внушал спокойствие в итак испуганное сердце парнишки, хоть он и хотел казаться храбрым. Он то и дело осматривался по сторонам когда слышал какой-то шорох.
- Да не бойся ты так, подбадривал его Бантик, днём обычно не кто не нападает, только если Вракобака встретим.
-А кто это, встревоженно спросил Илья.
- Это один из шести великанов. Его братья и сестры уже давно ушли из этого леса, а он младший и ему нравится всех пугать, а так он безобидный главное ему этого и не говорить. После этих слов на душе мальчишки стало легче
Вот так за разговором он и не заметил как с поляны они вышли на берег ручья.
Вода в ручье была прозрачной и чистой. Илья уже хотел вдоволь напиться как тут же его остановил его новый друг.
-Ты что нельзя от сюда пить. Тут живут русалки они тебя мигом в воду затянут, не любят они когда без разрешения их ручей тревожат. И в этот момент раздался страшный голос " Утооопииим, затяяянеем". Илья ажно подпрыгнул от страха и неожиданности, а Бантик начал громко смеяться.
- Ты , что поверил неужели ты не знаешь это морские русалки злые, а наши добрые только шутить любят от скуки. В этот момент перед ними на камне уже сидела толи девушка, то-ли рыба. Она была не похожа на тех, что мы привыкли видеть в мультфильмах и на картинках в книжке. Эта русалка была больше рыба чем человек. У неё были жабры ,а говорила она через какую-то ракушку, руки больше напоминали плавники. Русалка разглядывала Илью и произнесла
- Бантик это ты кого привёл, кто это, что за чудо зверь?!
- Не зверь я, обиженно ответил мальчик, я человек.
-Человек никогда не слышала, а ты откуда. Илья рассказал русалке свою историю и вздохнул. Она покачала головой сожалеюще взглянув на друзей. И сказала им что недавно плавая по ручью видела старца он уходил на ярмарку и раньше чем как через день или два не вернётся и лучше бы им начать искать ночлег пока ночные обитатели не вышли на охоту. После дала путникам воды и уплыла.
- Что же нам теперь делать, спросил Илья меня же искать будут, как-же мама с папой, что с ними будет?
- Я не знаю что тебе ответить, пробормотал Бантик, как вдруг резко замер на месте.
Недалеко от них было видно как шевелятся деревья и большая тень двигалась на них.
-Беги закричал Бантик и рванул в противоположную сторону от приближающейся тени. Не успев нечего понять мальчишка побежал за ним.....