По мере того, как рынок авиаперевозок Индии превращается в дуополию, цены на билеты, которые долгое время были необычайно низкими, растут.
По данным Thomas Cook India и SOTC Travel цены на авиабилеты по самому загруженному маршруту Индии Мумбаи–Нью-Дели в период с января по август 2023 года были на 23% выше, чем в 2022 году. В Индии также наблюдался самый высокий рост цен на перелеты в регионе за первые три месяца этого года по сравнению с 2019 годом — 41%, показало исследование Международного совета аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона.
Повышение цен происходит в то время, когда два перевозчика страны — IndiGo и Air India — намерены контролировать большую часть одного из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире, в то время как остальные изо всех сил пытаются удержаться на плаву.
IndiGo, крупнейший перевозчик Индии с долей рынка 63%, готов еще больше увеличить пассажиропоток, заказав рекордные 500 самолетов Airbus, которые должны начать пополнять его парк с 2030 года. Air India, авиакомпания № 2 в стране, также заключила крупную сделку по покупке самолетов. Она будет расширяться благодаря планам присоединить Vistara, которая в настоящее время совместно принадлежит Tata Group и Singapore Airlines, к следующему году, при условии устранения возникших антимонопольных проблем. Air India также приобретает индийское подразделение AirAsia и объединяет его с Air India Express.
Дуополия растет
IndiGo и Air India, в состав которых входят Vistara и AirAsia, контролируют 89% рынка.
В то время как крупные авиакомпании становятся больше, мелкие сдают позиции. Go Airlines India прекратила полеты в мае после того, как она обанкротилась, обвинив во всем двигатели RTX Pratt & Whitney. Ее возрождение пока под вопросом, компания изо всех сил пытается привлечь финансирование, но сотни пилотов уже ищут другое место работы. Лоукостер SpiceJet также находится под давлением после сообщения об убытках за последние пять лет.
“Авиационный рынок в Индии переходит к нескольким крупным игрокам”, - сказал совладелец Deloitte Consulting Раджат Махаджан. “Благодаря этой консолидации, по прогнозам, две авиакомпании получат около 75% рынка. Это оставляет лишь 25% для других игроков, следовательно, оставляя потребителя с меньшим выбором и, следовательно, с более дорогими билетами”, - сказал Махаджан, который также является экспертом по путешествиям и гостиничному бизнесу.
Рост цен на авиабилеты может поставить под угрозу стремление премьер-министра Индии Моди по привлечению к авиаперелетам части населения, которое финансово не имеют доступа к быстро развивающейся авиации страны. Только небольшая часть самой густонаселенной страны мира может позволить себе летать, в то время как большинство для поездок на дальние расстояния рассчитывают на более дешевые поезда. В прошлом году только 8,8% из 1,4 млд населения страны воспользовались внутренними авиалиниями.
После резкого роста цен летом правительство призвало авиакомпании поддерживать тарифы на разумном уровне, особенно на маршрутах, обслуживаемых Go Air, где из-за “дисбаланса спроса и предложения” произошел самый высокий скачок тарифов.
Беспощадный рынок
“Значительная часть населения достаточно чувствительна к ценам, и ей будет сложно приспособиться к росту цен на билеты”, - сказал Махаджан. “Это потенциально может повлиять на стремление правительства сделать авиаперелеты более доступными для более широких слоев населения”.
Администрация Моди в 2016 году запустила программу по расширению региональных перевозок путем субсидирования авиабилетов и соединения редко используемых аэропортов в небольших городах. Ее цель - создать 1 тыс. новых маршрутов, в то время как на данный момент запущено 469. Но, по словам Махаджана, дорогие перелеты могут помешать усилиям.
Хотя дорогие билеты вредны для потребителей, они могут помочь авиакомпаниям сохранить свои прибыли после эпидемии, чему способствует восстановление спроса. Они имеют решающее значение для беспощадного рынка Индии, где несколько перевозчиков обанкротились из-за слишком низких тарифов. Ушли в небытие Kingfisher Airlines бывшего магната Виджая Маллии и Jet Airways India.
Еще одним фактором, повышающим цены, является инфляция, вызванная ростом затрат на рабочую силу и цепочки поставок, сказал Джеффри Уэстон, глава подразделения глобальных авиакомпаний и логистики компании Bain.
По его словам, чтобы удержать сотрудников авиакомпании заключают новые соглашения о компенсациях, поскольку они восстанавливаются после эпидемии, а также несут высокие затраты на зарплаты и сокращение штата в косвенных операциях, таких как общественное питание, техническое и наземное обслуживание, сказал он.
Проблемы в цепочках поставок, усугубленные событиями в Украине, ударили по производству самолетов, что привело к их нехватке. Нехватка запчастей и проблемы с двигателями привели к приостановке полетов самолетов авиакомпаний от IndiGo и Go Air до Deutsche Lufthansa. Кроме того, отрасль сдерживается нехваткой рабочей силы после того, как сотни тысяч работников были уволены во время эпидемии.
Несоответствие между растущим спросом и нехваткой ресурсов ограничивает возможности авиакомпаний и влияет на формирование денежных потоков, сказал Махаджан, добавив, что перевозчики вынуждены перекладывать более высокие эксплуатационные расходы на потребителей.
Несмотря на финансовые последствия эпидемии коронавируса, растущий средний класс Индии может позволить себе высокие цены на авиабилеты. Их доход увеличился, частично благодаря увеличению сбережений во время карантина, когда возможности для расходов были ограничены. Пассажиропоток в Индии сегодня выше, чем был до эпидемии.
“Страны с высокими темпами роста, особенно с большими внутренними рынками, прилично восстановились, поскольку базовая динамика положительная”, - сказал Уэстон. По его словам, в дальнейшем низкие цены у лоукостеров будут играть важную роль в стимулировании спроса.
Более высокие цены на авиатопливо также создают риск для недорогих перелетов. Поскольку китайские авиаперевозчики постепенно возвращаются в небо, потребление авиатоплива вырастет в условиях нехватки поставок и приведет к повышению тарифов. Мировые цены на нефть выросли более чем на 15% за последние месяцы.
“Поскольку цены на авиабилеты продолжают расти, люди чаще используют другие виды транспорта”, - сказал Махаджан. “Люди также могут отложить неважные поездки. Спрос может сократиться, как только прекратятся отложенные поездки или revenge travel.
Revenge travel - путешествие в отместку — жаргонный термин, обозначающий путешествие на отдых, которое следует за периодом невозможности путешествовать. Термин возник как способ обозначения отпуска после ослабления ограничений по коронавирусу, который значительно сократил количество авиаперелетов.
Источник: Bloomberg
Перевод: АвиаОбоз
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии внизу. Теперь мы и в Телегараме t.me/aviaoboz
Читайте еще на канале
- Reuters. Как Россия удерживает в воздухе самолеты западного производства
- The Wall Street Journal. Полицейские дроны могут превратить Америку в государство тотальной слежки