Если вам нужно перенести данные из одного портала Битрикс24 в другой, это можно сделать штатными средствами Битрикс, выгрузив нужные разделы в эксельку. Но есть и другой вариант. Рассказываем подробно в статье.
1. Ситуация, боль, решение
Кейс, с которым обратился к нам заказчик, не уникален: ребята разделяют бизнес, и нужно определенный массив данных передать с портала А на портал Б.
Боль здесь в том, что на портале кроме полезных данных накопилось много "мусора", а перенести нужно только полезные данные (то есть, сделать выборку). Также нужно перенести определённые направления сделок и роботов, а еще каналы коммуникации. Переносить все это с помощью экселя неудобно и займет много времени, поэтому мы предложили решить ситуацию с помощью платформы Пинкит.
Клиенту также нужен общий диск, чтобы сохранять учредительные документы, шаблоны счетов, договоров и прочее. Само собой, перенести нужно и клиентскую базу: сделки, контакты, компании в том же виде, в каком они есть на портале А (нужно сохранить стадии сделок и перенести историю коммуникаций).
2. Принцип миграции с помощью Пинкит
Практически всегда миграция связана с выборкой. Как мы сказали в начале статьи, штатными средствами можно экспортировать в Эксель раздел целиком со всеми полями (например, контакты).
Информация по контакту фиксируется не только в полях карточки контакта, но и в событиях, привязанных к сделке: звонки, письма, встречи. Как не потерять эти данные?
Перенос всех нужных событий или товаров сделаем при помощи импорта через платформу Пинкит.
Настраивается миграция следующим образом: есть портал А, и нужно выгрузить сделки в портал Б, но не все сделки, а только конкретные направления. Кроме того, должна быть перенесена взаимосвязь компаний, товаров и контактов со сделками.
Для этого выбираем нужные направления, настраиваем инструменты и выгружаем сделки с теми полями, которые нас интересуют. Все, что Битрикс24 нам отдает с позиции REST API, можно перенести:
Выгрузка базы настраивается несколькими интеграциями, когда Пинкит забирает с портала А нужные сущности CRM (звонки, задачи, комментарии, пользователи и другое) и передаёт на портал Б.
Мы позиционируем Пинкит как инструмент для постоянного автоматического обмена данными, но и для задачи миграции он тоже подойдет.
В данном кейсе заказчик купил лицензию Пинкит на год и воспользовался платформой не только для одноразовой миграции, но и чтобы получать отчеты по сделкам в реальном времени, про которые мы писали вот тут.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Итог
С помощью Пинкит мы не просто перенесли нужные сделки с портала А на портал Б, но и добавили пользовательское поле со ссылкой на ту же сущность на портале А. Например, в контакт на портале Б мы добавили ссылку на этот контакт на портале А, чтобы менеджер не искал его на портале А, а мог быстро перейти на него и сверить заполнение полей.
Использование Пинкит при таком сценарии существенно уменьшает ручной труд.
Есть вопросы? Лучше увидеть все собственными глазами: приходите на встречу, покажем другие примеры уменьшения ручного труда, которые помогут решить баоль вашего бизнеса.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен
