Рынок ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных и птиц устойчиво растет, а доля импортной продукции на нем постепенно снижается. Сейчас она еще довольно ощутима, поскольку потребители привыкли к использованию иностранных препаратов и с трудом переходят на отечественные аналоги. Однако меры государственного регулирования и поддержки отечественных производителей, принятые в последние несколько лет, должны ускорить импортозамещение во всех сегментах этого рынка.
Основные игроки рынка
В настоящее время вакцину в России изготавливают 12 отечественных предприятий:
- НПП «Авивак».
- ФГБУ «ВНИИЗЖ».
- ФКП «Щелковский биокомбинат».
- ООО «Агровет».
- ФКП «Армавирская биофабрика».
- ГК «Бионит».
- ФКП «Ставропольская биофабрика».
- ООО «ВетБиоХим».
- ФКП «Курская биофабрика — фирма «БИОК».
- НПО «Нарвак».
- ВНИВИП.
- ООО «НПК «Асконт+».
Кроме того, в стране работают компании из США (MSD Animal Health, Zoetis), стран Западной Европы и Израиля (Ceva Sante Animale, Laboratories Hipra, Boehringer Ingelheim, Bioveta, Biovac). При этом потребители отмечают, что, хотя санкции напрямую этого рынка не коснулись, сложности с получением иностранных вакцин все равно существуют.
В декабре 2020 года был принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», в котором содержится требование по обязательному депонированию в госколлекциях штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, используемых при производстве всех зарегистрированных в России препаратов для медицинского и ветеринарного применения. Такая практика существует во многих развитых странах (ЕС, США), однако, по мнению игроков российского рынка, сложность реализации этой процедуры заключается в том, что в установленные законом сроки уложиться практически нереально — уже после 1 сентября 2023 г. вакцины, не прошедшие процедуру сертификации GMP (Good Manufacturing Practice), будут запрещены.
Факторы и тенденции, влияющие на импортозамещение
Одна из основных тенденций отрасли в последние годы — рост российского производства. Отечественные фармацевтические компании увеличивают выпуск своей продукции и разрабатывают новые виды вакцин. Тем не менее импортные препараты на данный момент все еще составляют около половины объема рынка (46% в натуральном выражении в 2022 году).
По данным опроса крупных животноводческих хозяйств, замещение иностранной продукции на российскую лучше проходит в сегменте препаратов для птиц и гораздо хуже — по вакцинам для свиней, мелкого и крупного рогатого скота. Многие фермы успели создать годовой запас импортных вакцин для них и переходить на отечественные аналоги пока не планируют.
Основными факторами, вызывающими недоверие к российским препаратам, респонденты считают:
- недостаточно высокое качество вакцин российского производства. Они пока малокомпоненты, имеют более сложную схему вакцинации и более низкие показатели создаваемого иммунитета, а заявленные характеристики не всегда соответствуют результату;
- более сложное использование. Требуется большее количество вакцинаций, что сказывается на состоянии здоровья животных, а в итоге на их продуктивности;
- отсутствие информации о продукции, ее свойствах, особенностях, схемах применения и т. д., в том числе от специалистов производителей. Этот фактор отметили многие ветеринарные врачи;
- сложность перехода с одного вида вакцин на другой из-за особенностей организма животных;
- недостаток производственных мощностей, которые пока не могут покрыть все потребности рынка. Для ряда импортных вакцин отечественных аналогов до сих пор не существует.
Тем не менее темпы роста российского производства (+32% за период 2020–2022 гг.) позволяют предположить, что положительная динамика сохранится и дальше. Дополнительными факторами, способствующими ускорению процесса импортозамещения, станут упрощение процедуры регистрации новых отечественных препаратов и выделение производства ветеринарных вакцин в отдельную отрасль, что позволит производителям получать целевую государственную поддержку уже в 2023 году.