Один из самых простых способов собрать долгосрочный портфель акций – выбрать из лидеров по капитализации, т.е. среди самых крупных и ликвидных компаний.
Доходность такого портфеля будет близка к индексу Мосбиржи (ориентир в среднем 12-17% годовых). Пост со статистикой доходности российских активов публиковал здесь и здесь
Если у вас пропало доверие к индексному инвестированию после заморозки фондов в 2022 году, такой портфель вполне может претендовать на замену БПИФам на рынок акций.
Для подготовки портфеля посмотрим на лидеров по капитализации на 29 августа:
Из списка я бы исключил некоторые компании:
▪️Транснефть – из-за высокой стоимости 1 акции (более 120 т.р.), будет сложно балансировать портфель, но для портфелей стоимостью больше 2 млн есть смысл включить.
▪️ВТБ – компания славится плохим отношением к миноритарным акционерам: систематические обещания и последующие отмены дивидендов, огромные допэмиссии, которые размывают долю держателей акций. Об этом говорят и котировки, которые с 2007 года упали на 80%.
▪️Акрон – исключаем из-за низкого free-float (компания в любой момент может уйти с биржи и выкупить акции, а цена на момент выкупа может оказаться невыгодной)
▪️Газпром - предстоят высокие кап. затраты для перестройки транспортных потоков на горизонте ближайших лет. Акции, вероятно, окажутся в затяжном боковике. Тем не менее, компания фундаментально дешева и любой позитив может привести к росту котировок
▪️Газпромнефть – низкий free-float
Отдельно отмечу специфику некоторых акций:
Доп. риски есть в Яндекс и X5, т.к. это акции иностранных компаний. По Яндексу ждем раздела на российскую и зарубежную компанию. X5 пока не планирует переезжать в РФ (=дивидендов не будет).
Тинькофф - депозитарные расписки (=дивидендов не будет, пока не осуществят редомициляцию в РФ).
Пример версии портфеля из 15 акций:
Стоимость такого портфеля около 200 000 руб. На годовом окне прогнозируется поступление порядка 10 000 руб дивидендов, что дает див. доходность около 5%.
Также можно рассчитывать на курсовой рост бумаг в среднем порядка 7-12% годовых.
Таблицу с портфелем можно скачать в телеграм sergeyhelper.
Не является ИИР.⠀
👍 посту, если полезно