Продукция ТЭК – важнейшая статья экспорта России. В январе 2023 года на неё пришлось более 65% поступлений от всех товаров, реализованных за рубеж (21,6 млрд из 33 млрд долл.). Кто же покупает основные топливно-энергетические товары РФ и о каких суммах идёт речь – в нашем новом материале.
Проблемы с отечественными данными
После начала СВО публикация многих данных о деятельности российского ТЭК, в т.ч. в плане внешнеторговых операций, была ограничена по соображениям безопасности.
В результате госресурсы (Центробанк, ФТС и т.д.) прекратили или сильно урезали обнародование статистики по добыче и экспорту топливно-энергетических товаров.
Например, последняя информация по данной теме от Центробанка датируется началом 2022 г. В публикации говорится, что в 2021 году страна экспортировала основных энергетических товаров на 244 млрд долл.
Рис. 1. Динамика и структура энергетического экспорта РФ в 2021 году. Источник: Центробанк
Поэтому в настоящее время приходится ориентироваться на зарубежные ресурсы, которые, опираясь на показатели иностранных таможенных ведомств и других профильных источников, дают примерную картину внешнеторговых операций России.
Что говорят цифры
По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт до 591,5 млрд долл. (+20% к 2021 году), в том числе нефтегазовой продукции до 384 млрд долл. (+43% за год благодаря высоким ценам на нефть).
В настоящее же время Россия продает продукции ТЭК на 21,5 млрд долл. в месяц.
Однако вследствие санкций произошло значительное перераспределение торговых потоков, что повлекло и изменение структуры валютных поступлений.
Рис. 2. Пример перераспределения товарных потоков РФ: КНР и ЕС. Источник: сайт bruegel.org
Так, доля России в общем потреблении в Европе за 2022 год:
- по нефти уменьшилась на 4 п.п. и составила 16,7%;
- по газу уменьшилась на 11 п.п. и составила 21%.
Если брать денежное выражение, то в апреле 2022 года стоимость российского топливно-энергетического экспорта в Европу составляла 15,3 млрд долл., а в июне 2023 года – 1,75 млрд долл.
Нефтегазовый экспорт в США, который до СВО колебался в диапазоне 1,5 млрд долл. в месяц, был и вовсе прекращен.
Из-за товарных санкций и валютных ограничений отечественный ТЭК должен был активно искать альтернативные территории сбыта.
В результате произошёл значительный рост экспорта продукции ТЭК в Китай, Индию, Турцию.
Так, если Китай в январе 2022 купил продукцию ТЭК России на 5,5 млрд долл., то в июне 2023 года сумма выросла до 8,45 млрд долл.
Ещё сильнее выросли поставки в Индию. Соответствующие величины: 0,65 и 4,32 млрд долл.
Значение новых стран-покупателей можно проследить, рассмотрев список крупнейших импортеров ТЭК РФ (доля за I полугодие 2023 года):
- Уголь: КНР (46%), Индия (19%), Ю. Корея (12%).
- Нефть: КНР (51%), Индия (36%), ЕС (8%).
- СПГ (LNG): ЕС (53%), КНР (20%), Япония (15%).
- Сжиженный нефтяной газ (LPG): Турция (50%), ЕС 42%).
- Нефтепродукты: Турция (24%), КНР (12%), С. Аравия (10%).
- Трубопроводный газ: ЕС (43%), Турция (27%), КНР (21%).
Рис. 3. Основные страны-покупатели продукции ТЭК РФ. Источник: сайт Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)
Последствия изменений в экспорте ТЭК
Результатом санкций и контрсанкций после 24.02.22 стало снижение поступлений от экспорта продукции ТЭК (альтернативные рынки сбыта + увеличение издержек) и уменьшение притока долларов и евро.
Данные факторы, вместе с глобальным снижением цен на нефть в I полугодии 2023 года, вызвали снижение нефтегазовых доходов российского бюджета.
Также эти факторы привели и к ослаблению курса рубля,
Что касается дальнейшего вектора развития ТЭК, то, поскольку санкции никуда не денутся, экспортеры рассчитывают на рост мировых цен на нефть. Действительно, в последние недели цена российской Urals колеблется в районе 70 долл. за баррель.
В следующие месяцы это приведёт к росту доходов отраслевых компаний и увеличению поступлений в госбюджет.
Но остаётся проблема структуры валютных поступлений.
Китайский юань все более активно используется во внешнеторговых операциях: его доля в экспорте составляет 25%, а в импорте – 34%.
Но рупии из Индии, третьего по значимости покупателя российской нефтегазовой продукции, пока не могут найти нормального применения, что может усугублять дисбаланс на отечественном валютном рынке.