- Вор в саду Берендея ворует золотые яблоки.
- Сыны по очереди охраняют сад, чтобы поймать похитителя.
- Старшие братья никого не уследили.
- Иван-царевич поймал птицу за хвост, а Жар-птица улетела и оставила перо.
- Печаль царя по Жар-птице.
- Сыновья, по просьбе царя, отправляются на поиски птицы.
- Встреча с серым волком, который съел коня Ивана-царевича.
- Решив отплатить добром, волк обещает служить верой-правдой Ивану-царевичу.
- Волк отправляется с Иваном за Жар-птицей. У крепости наказывает не трогать клетку.
- Иван-царевич увидел золотую клетку и забыл про наказ волка. От звука пробудились сторожа и отвели его к царю Афрону.
- За воровство птицы царь Афрон отправляет Ивана за конем к царю Кусману.
- Опять серый волк выручает и отвозит Ивана до крепости, где стоит конь.
- Наказ волка не трогать уздечку у коня Иван-царевич не выполнил, дотронулся до уздечки, трубы затрубили, сторожа проснулись.
