Друзья, давайте пробежимся по предстоящим ключевым событиям текущей недели, которые потенциально могут оказать влияние на котировки отдельных акций и рынка в целом.
Россия. Макростатистика и события ✔️
▪️ Росстат в среду опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в июле, об оценке индекса потребительских цен с 8 по 14 августа.
▪️ ЦБ в четверг обнародует данные по международным резервам.
▪️ А в пятницу Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
Что касается корпоративной отчётности, текущая неделя будет насыщена. Так же ожидаются решения компаний о выплате дивидендов 💰 и новые решения о редомициляции (перерегистрации компании в другой юрисдикции). Распишу для вас более детально:
🟢 Вторник, 15 августа:
— X5 Group раскроет финансовые результаты за II квартал и первое полугодие 2023-го.
— Так же ждём операционные результаты О`КЕЙ за I полугодие 2023 г.
🟢 Среда, 16 августа:
— запланировано собрание акционеров Globaltrans по вопросу редомициляции с Кипра в Абу-Даби.
🟢 Четверг, 17 августа:
— группа «Эталон», один из крупнейших застройщиков, проведет делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Это должно позволить возобновить выплату дивидендов.
🟢 Пятница, 18 августа:
— Продемонстрирует свои финансовые результаты ЦИАН за II квартал и I полугодие 2023 г.
Ну, и в целом, друзья, внимание инвесторов сейчас приковано к ослаблению рубля💰. Слабый рубль выгоден экспортерам, выручка которых растёт. Акции этих компаний тянут вверх индекс Мосбиржи, который сегодня уже достиг и торгуется выше отметки 3200 пунктов.
Насчёт потенциальных дивидендов 🤔
Сейчас на российском рынке идёт сезон отчетности по итогам I полугодия и II квартала 2023 г. И, подводя результаты полугодия, некоторые компании могут принять решение о выплате дивидендов. На этой неделе фокус падает на Татнефть⛽️ — сегодня ждём результаты заседания СД, на котором будет рассматриваться вопрос по размеру выплат. Средние прогнозы предполагают выплату в размере 27,5 руб. на акцию, что соответствует доходности 4,62% годовых. Так же стало известно, что совет директоров группы Черкизово планирует 15 августа принять решение по выплате дивидендов за I полугодие 2023 г. Кто ещё в перспективе потенциально может объявить дивы? Это Новатэк, ФосАгро, Куйбышевазот.
Переходим к американскому рынку ⤵️
Макростатистика и события ✔️
▪️ Во вторник в 15:30 мск в США будут опубликованы данные по розничным продажам за июль, которые, как ожидается, продемонстрируют рост спроса в начале III квартала после менее значительного, чем ожидалось, увеличения в июне.
▪️В среду выйдут отчёты по разрешениям на строительство и началу строительства жилья в 15:30 мск. Позже - в 17:30 ждём данные по запасам сырой нефти. Ну, и вишенка на торте, это конечно, Протоколы заседания ФРС ❗️
Остановлюсь немного подробнее здесь😉. Федрезерв опубликует протоколы июльского заседания, на котором вернулся к подъёму ставок после паузы в июне. Что можно сказать об инфляции на текущий момент? Последние данные указывают на продолжение замедления по базовому показателю, хотя она всё ещё значительно выше таргета в 2%. Инвесторы всё больше склоняются к мысли о том, что ставка уже достигла потолка в текущем цикле. Чего ждать по итогу? Если в протоколах регулятор более явно продемонстрирует готовность продолжать поднимать ставку, сами понимаете, рынок может отреагировать негативно.
▪️ В четверг в 15:30 мск также выйдет еженедельный отчёт по первичным заявкам на пособие по безработице, который, как ожидается, снизится после более значительного, чем ожидалось, роста на прошлой неделе.
Сезон отчётов 🔎
Сезон отчётности по прибыли за II квартал на финишной прямой. Что мы имеем? Пока результаты S&P 500 неоднозначны: компании опередили ожидания аналитиков по прибыли с максимальной скоростью почти за 2 года, в то время как показатели выручки упали до самого низкого уровня с начала 2020 года.
Участники рынка на этой неделе будут следить👀 за тем, как инфляция сказывается на доходах розничных компаний, поскольку рост цен снижает покупательную способность населения. На какие компании обратить внимание? Выделю эти: Walmart, Home Depot, TJX, Target.
Так же друзья, в контексте отчётности, отмечу, что крупнейшие хедж-фонды и инвестиционные компании в середине августа начнут отчитываться по форме 13F. Что за форма такая? В ней раскрываются изменения в портфелях за прошедший квартал. И участники рынка, как правило, внимательно следят за изменениями в портфелях именитых инвесторов, таких как Уоррен Баффет или Джордж Сорос.