С начала "известных событий" в конце февраля прошлого года совокупный отток капитала из России достиг 253 000 000 000 долларов (253 миллиарда = четверть триллиона (!) долалров).
Это следует из подсчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Масштабы финансового урона для страны поражают специалистов.
Понятно, что для обывателей, особенно с минимальными знаниями по экономике, эта сумма в четверть триллиона - такая же не понятная, как любая другая. Поэтому чтобы было проще представить масштаб потрясений - немного разъяснений.
Начнем с того, что темпы бегства капитала достигли уже 13% ВВП - валового национального продукта нашей страны.
Отток капитала из РФ в 2022-2023 бьет все возможные и все известные рекорды.
Так, в самые напряженные и судьбоносные годы - после мирового финансового кризиса в 2008 году и присоединения Крыма в 2014-м - отток капитала из России не превышал 150 млрд долларов в год. Обычно он был намного ниже.
Но только за один 2022-й год чистый отток капитала из РФ составил 239 млрд долларов.
Экономисты и финансисты сходятся в одном:
в современной истории России еще никогда не было столь масштабного и высокоинтенсивного вывода капитала со стороны физлиц и связанными с физлицами структурами.
После начала "известных событий" основной канал вывода в категории "прочие инвестиции" шли в основном в кэш (наличные деньги) и в депозиты в иностранных банках и фондах. Центробанк не раскрывает валютную структуру вывода.
По официальной статистике ЦБ РФ с февраля 2022-го физические лица напрямую вывели на депозиты в иностранных банках из России свыше 2,7 триллиона рублей. Или около 40 млрд по среднему курсу за 15 отчетных месяцев.
Для понимания масштабов: за 4 года до этого - с 2018 по 2021-й - вся накопленная сумма вывода составила 1, 3 трлн рублей или 19 млрд по среднему курсу.
То есть, интенсивность вывода денег из России в пересчете на 1 месяц увеличилась почти в 7 раз!
По предварительным оценкам, около 80% от 80 млрд потока физлиц после начала "событий" - это "токсичный вывод". То есть, это бегство капитала без планов возврата и реинвестирования доходов (проценты, дивиденды) в Россию. А 20% - это диверсификация валютных активов тех, кто остается в России. (Проще говоря, люди на рубли накупили долларов, евро, юаней и других иностранных денег).
"Масштаб бегства выходит за все разумные границы и имеет уже макрофинансовое значение, оказывая влияние, как на курс, так и финансовую стабильность и общеэкономическую устойчивость", пишут экономисты.
Не менее пугает специалистов то, что беспрецедентные масштабы оттока капитала происходят на фоне рекордного и продолжающего расти бюджетного дефицита.
То есть, власть очень быстро и сильно наращивает расходы казны на фоне падения поступлений в бюджеты.
(А как им не падать, если за первое полугодие 2023-го нефтегазовые доходы России грохнулись на 47% (!) по сравнению с показателями 2022 года?
Российский бюджет недосчитается почти 2,6 трлн рублей (28 млрд долларов) налоговых сборов в 2023 году из-за сокращения экспорта газа в Европу
Сумма потерь (2,6 триллиона рублей) сопоставима с годовым бюджетом государственной медицины по ОМС (2,9 трлн рублей).)
Безусловно, все имеют полное право слушать бесконечные заявления Путина и членов его экономической и политической команды, которые без устали говорят конструкциями типа "экономика России отлично справилась с санкциями", "промышленное производство растёт" и так далее, и так далее.
Но чудес-то не бывает. Это понимает любой взрослый человек, который в своей жизни сводил в своем семейном кошельке концы с концами.
Во-первых, гигантский объем уже выведенных из страны денег и продолжающееся бегство капиталов влияют на понижение курса рубля. А рубль (под крики "экспертов" вроде Хазина или Делягина, вангующих про "скорый и неизбежный крах доллара"), уже снова грохнулся ниже отметки 100 рублей за доллар.
Во-вторых, - и это еще хуже - такой астрономический вывод денег из страны делает "практически невозможной" модернизацию экономики. Потому что любое развитие и модернизация без затрат не бывает.
А без модернизации экономики ни о каком реальном импортозамещении даже говорить не приходится. Потому что это и так та тема, которая у специалистов вызывает нервный смех, ближе к истерическому.
Но говорить про всё хорошее нам, безусловно будут.
Причем именно те люди, которые вывели свои деньги и огромные капиталы своих семей из страны в числе первых еще в 2022-м году и выводили многими годами задолго до "всех событий".
***
- "Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка": даже банкиры пишут в ЦБ письма о том, что россиян нельзя принуждать пользоваться цифровым рублём
- Денег нет, но вы держитесь" №2: Путин дал старт новой пенсионной программе. В ходе прошлой у россиян забрали триллионы
- Как россияне наконец-то узнали, что в нашей стране есть промышленность