Компания United States Steel Corp (X.N) начала рассмотрение своих стратегических возможностей, отклонив предложение о поглощении от конкурирующей сталелитейной компании Cleveland-Cliffs Inc (CLF.N), передает Bizmedia.kz.
Предложение компании Cliffs из штата Огайо о покупке акций и денежных средств оценивает U.S. Steel примерно в 7,3 млрд. долл., что составляет 43%-ную премию к цене закрытия торгов в пятницу.
Cliffs обнародовала свое предложение после отклонения его U.S. Steel как «неразумного» и объявила о начале официального рассмотрения, упомянув, что компания получила несколько предложений о покупке части или всего своего бизнеса.
«Компания Cliffs решила обнародовать свое предложение в интересах всех акционеров U.S. Steel и заявляет, что Cliffs готова немедленно приступить к его реализации», — говорится в заявлении Cliffs.
Cliffs предлагает заплатить 17,50 долл. наличными и 1,023 акции своей компании за каждую акцию U.S. Steel, что означает 42%-ную премию к цене акций U.S. Steel на момент закрытия торгов 28 июля, когда Cliffs обратилась к компании с предложением.
Слияние Cliffs, рыночная капитализация которой в настоящее время составляет около 7,5 млрд. долларов, и U.S. Steel приведет к созданию мирового гиганта сталелитейной промышленности и поможет им лучше конкурировать в отрасли, где в основном доминирует Китай.
U.S. Steel, повышая цены, чтобы компенсировать рост затрат на сырье и энергоносители, отмечает высокий спрос на свою стальную продукцию, что позволило компании превзойти прогнозы прибыли во втором квартале.
Cliffs является одним из наиболее активных игроков в отрасли: в 2020 году она приобрела AK Steel Holding Corp, а затем американский бизнес сталелитейной компании ArcelorMittal.
«Несмотря на то, что наша компания стала публичной, я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с U.S. Steel по вопросу возможной сделки, поскольку убежден, что результаты объединения двух наших знаковых американских компаний будут исключительными», — заявил Луренко Гонкалвес, исполнительный директор Cliffs.
Кпания Cliffs объявила, что ее предложение о приобретении U.S. Steel получило поддержку профсоюза United Steelworkers, крупнейшего в Северной Америке профсоюза работников сталелитейной промышленности.
Cliffs также сообщила, что она привлекла заемное финансирование для осуществления сделки от нескольких банков. В качестве финансовых консультантов компания пригласила Moelis & Company LLC, Wells Fargo (WFC.N), J.P.Morgan (JPM.N) и UBS, а юридическим консультантом выступила компания Davis Polk & Wardwell LLP.
В отдельном заявлении, опубликованном в воскресенье, U.S. Steel подтвердила, что получила предложение от Cliffs и других заинтересованных сторон.
«U.S. Steel не смогла должным образом оценить предложение, поскольку Cleveland-Cliffs отказалась участвовать в необходимом и обычном процессе оценки стоимости и определенности, если U.S. Steel заранее не согласится с экономическими условиями предложения», — заявила U.S. Steel.
В качестве финансовых консультантов U.S. Steel привлекла Barclays Capital (BARC.L) и Goldman Sachs Group (GS.N), а в качестве юридических консультантов — Milbank LLP и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Читайте также:
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.