Томас брёл по густому лесу, спотыкаясь о корни деревьев и ощупывая воздух вокруг себя. Густой туман окутывал все вокруг плотным одеялом, скрывая даже ближайшие деревья от взгляда мальчика. Он заблудился.
Ещё час назад Томас весело прыгал по поляне неподалёку от дома, играя со своим лучшим другом - псом по кличке Рекс. Они играли в догонялки, радостно лая и смеясь. Но в какой-то момент Рекс, увлёкшись погоней, скрылся в лесу. Томас бросился за ним, но туман быстро окутал его плотным одеялом, скрыв силуэт пса впереди. Мальчик звал Рекса, сбиваясь с тропинки всё глубже в чащу леса, пока окончательно не потерял ориентир.
Теперь Томас с трудом передвигался сквозь заросли колючих кустарников, цепляясь одеждой за сучья деревьев. Воздух был настолько влажным, что казалось - ещё чуть-чуть и можно будет зачерпнуть его пригоршней. Звуки леса доносились как через толщу воды - приглушённое щебетание птиц в вышине, шорохи в кустах. Томас огляделся по сторонам, пытаясь узнать хоть что-то в этом белёсом мареве. Силуэты деревьев едва угадывались, теряясь в тумане.
"Рекс!" - крикнул мальчик в очередной раз, но тишина поглотила его голос без ответа. Томас пошёл вперёд, надеясь выбраться из этого белого кошмара. Казалось, с каждым шагом туман становился всё плотнее, медленно окутывая сознание мальчика дремотным сном. Глаза наливались свинцовой тяжестью, ноги путались и подкашивались. Томас упёрся спиной в ствол дерева, чтобы перевести дух. Кора была влажной и склизкой на ощупь. Мальчик вздрогнул от отвращения.
Опустив глаза вниз, Томас увидел, что трава вокруг его ног казалась странно выцветшей, будто мёртвой. Стараясь отогнать дурноту, он побрёл дальше сквозь заросли, обходя чахлые деревья. Кора на их стволах была покрыта струпьями и язвами, а ветки свисали под странными углами, словно сломанные. "Гниль какая-то", - подумал Томас.
Вдруг его нога зацепилась за толстый корень, торчащий из земли. Мальчик рухнул ничком, ударившись коленями. Боль отрезвила его. Он попытался подняться, опираясь о землю руками, и тут увидел странные следы. Огромные отметины, похожие на следы птичьих лап, вели куда-то в чащу. Когти оставили глубокие борозды в мёртвой почве, которая на ощупь оказалась склизкой, будто густой ил. "Что за птица могла оставить такие следы?" - подумал Томас. Эти следы были слишком огромными даже для медведя.
Позади послышался странный звук, похожий на клёкот. Томас резко обернулся. В тумане мелькнуло что-то огромное, напоминающее силуэт диковинной птицы. У неё были огромные когтистые лапы и длинная шея, увенчанная клювом. Существо исчезло, едва мальчик успел его разглядеть, но его клёкот эхом отразился от деревьев.
Томас вскочил на ноги и кинулся бежать что есть сил прочь. Его сердце колотилось где-то в горле. Лес вокруг уже совсем не напоминал привычные родные места. Деревья были чёрными и гнилыми, ветки свисали, как изломанные конечности. Земля под ногами то и дело проваливалась в ямы. Липкая жижа хлюпала при каждом шаге, обдавая брызгами ноги.
Наконец Томас выбежал на небольшую поляну, где туман был чуть реже. В центре поляны зияла огромная провальня, уходящая куда-то под землю. Мальчик остановился, тяжело дыша. Ему показалось, или из черноты провала донёсся едва слышный шёпот? Томас сделал шаг назад, как вдруг почувствовал, что что-то огромное нависло над ним, закрывая небо. Он медленно обернулся и увидел перед собой чудовище из кошмаров. Уродливая птица с рваными крыльями и окровавленным клювом возвышалась над Томасом, преграждая путь. Она издала протяжный, полный злобы клёкот, готовясь напасть........