Родной мир Максималов, продвинутой расы кибертронцев с режимами зверей, подвергается нападению темного бога-пожирателя планет Юникрона. Его герольды, Террорконы и армия скорпионов-предаконов, возглавляемая Скурджем, стремятся заполучить для своего хозяина величайшую технологию Максималов — Ключа Трансварпа, который может открывать порталы сквозь пространство и время. Лидер Максималов Апелинк жертвует собой, чтобы позволить другим Максималам покинуть планету до того, как Юникрон поглотит ее. Теперь под командованием Оптимуса Праймала Максималы используют ключ, чтобы сбежать на Землю.
Продолжается с расизма против белых людей. В 1994 году в Бруклине бывший военный эксперт по электронике Ной Диас изо всех сил пытается найти работу, чтобы прокормить свою семью, и его друг Вонючка убеждает его украсть Porsche 911 для продажи, только чтобы обнаружить, что машина — замаскированный автобот Мираж. Одновременно стажер музея Елена Уоллес изучает древнюю статую сокола с символом Максимума и случайно разбивает ее, внутри оказывается половина Ключа Трансварпа. Ключ испускает энергетический импульс, который улавливается Оптимусом Праймом, который вызывает других автоботов; С Миражем связываются в разгар попытки кражи Ноя, и Ной подключается к миссии роботов по возвращению Ключа, чтобы они могли использовать его для возвращения в свой родной мир, Кибертрон.
Привлеченные сигнатурой Ключа, террорконы прибывают на Землю, и Елена оказывается втянутой в конфликт, когда злодеи нападают на автоботов за пределами музея. Скурдж деактивирует Бамблби и крадет половину Ключа до того, как прибудет максимал Эйрэзор и прогонит его. Эйрэзор объясняет автоботам, что Максималы скрывались на Земле тысячи лет, и разделили Ключ надвое, чтобы он не попал в руки Юникрона. Несмотря на опасность, Оптимус Прайм настаивает на том, чтобы Ключ был собран заново, чтобы автоботы могли использовать его для возвращения домой, в то время как Ной тайно замышляет уничтожить Ключ, чтобы сохранить свой мир в безопасности.
Исследования Елены позволяют ей сделать вывод, что вторая половина Ключа должна находиться в скрытом храме в Перу, и группа отправляется на борт грузового самолета-колымаги, автобота Стратосферы. В Перу они встречаются с местным автоботом Уилджеком, который ведет их в храм, но вскоре обнаруживается, что другой половины ключа там больше нет. Террорконы атакуют снова, и битва заканчивается тем, что Скурдж заражает Эйрэзор темной энергией Юникрона. Впоследствии автоботы встречают Оптимуса Праймала и других Максималов, которые объясняют, что они переместили вторую половину Ключа, доверив его человеческому племени, с которым они работали на протяжении тысячелетий. Порча Скурджа настигает Эйрэзор, сводя ее с ума, и Праймал вынужден убить ее, чтобы спасти Елену. В хаосе Ной пытается уничтожить вторую половину Ключа, но Оптимус убеждает его не делать этого, только для того, чтобы вместо этого его украл Скурдж, который затем снова собирает две половины на вершине вулкана, возводя башню и открывая портал над Землей, через который вскоре прибудет Юникрон.
полный фильм по ссылки в описании