Главный герой фильма – конь по имени Джоуи. Англия, перед Великой Войной.
Фермер зачем-то покупает скакового коня, которого использует в качестве гужевого для вспашки.
Но иногда коню достается и верховая езда. В одной из гонок с автомобилем Джоуи проигрывает, и это ломает ему психику. Начинается Война и конь идет на войну… Джоуи показывает свой характер, желание всегда быть первым – покалеченная проигрышем автомобилю психика дает себе знать. Но первым хочет быть и другой конь – Топторн. Соперничество переходит в нежную дружбу. Далее происходят удивительные приключения двух скаковых друзей, которые попадаю к немцам и используются в качестве гужевых лошадей. В конце войны Топторн погибает, а Джоуи спасают и он снова оказывается у англичан, и его находит его первый хозяин. Встреча коня и хозяина, который к этому времени временно ослеп (иприт...) показано трогательно и нежно. Хозяин и конь узнают друг друга по голосу! Хэппи энд? Увы нет… Но это Великобритания – сословное государство. Прос