Всех приветствую,
Вышли очередные данные о "народном портфеле" на Московской бирже. Мой довольно сильно отличается и я решил написать почему заодно еще раз переосмыслив аргументацию для себя нахождения бумаги в портфеле.
Народный портфель:
У нас здесь Сбер больше 37% (обычка+преф), Газпром 17% и Лукойл 12. По факту 3 компании больше 50% от народного портфеля (и примерно 45% в индексе)
Это первое что мне не нравится слишком большая концентрация особенно на Сбере. А что с ним будет? Говорит большинство. Как с бизнесом ничего! В этом нет сомнений бизнес прекрасен.
А вот для нас акционеров "народное НДПИ аналогчино прошлогоднего Газпрома" легко могут придумать. Это риск не Сбера, как такового, а любой компании. Поэтому я для себя ограничил потолок 10% от портфеля. В моменте бывает перекосы, но в целом я держусь этого правила.
Яндекс я не держу из-за непонятной ситуации чем я в итоге владею и пока это не решиться покупать не планирую.
Магнит убрал из портфеля после понижения котировального списка и непоняткой с выкупом. Если они вернуться к прозрачности тоже готов начать покупать в портфель.
Сургут наверное самая непонятная компания в России, да я знаю про кубышку и даже про пакет квазиказначейских акций и то что по балансу компания должна быть минимум в 4 раза дороже. НО на мой взгляд это мутная лотерея в такое я играть не хочу (вернее как у меня есть отдельный счет на 50 тысяч где я именно играю и туда я ее беру иногда в ожидании очередного разгона) вернее инвестировать надолго и значимую сумму.
НОВАТЭК тут я согласен долю у себя тоже планирую немного повысить
Мой портфель:
- Газпром реальная позиция 7% остальное замещайки. В тиньке кроме Газпрома больше за валюту купить практически нечего. Сейчас 1750 акций план добрать до 2000. Жду 15 рублей дивидендов в 24м.
- Сбер реально первое место, план 3300 акций к следующим дивидендам (а в идеале и 3500).
- Лукойл реальное второе место сейчас 105 акций, план хотя бы 115 к зимней отсечке и не менее 130 к летним дивидендам.
- Норильский Никель тут примерно сходиться с народным портфелем. Жду хотя бы 1000 рублей дивидендами за 23й год.
- Полюс золото самая низка себестоимость на рынке, надежды на Сухой Лог. Вообще странно что в народном портфеле нет ни одного золото добытчика, как в прочем и металлурга.
- РусАгро писал тут обзор на отчет. В целом у компании все неплохо, они в процессе переезда. Пока 200 ГДР подумываю докупить еще, особенно если уйдем ниже 1000.
- Денежные средства - у меня это золото и серебро так мой брокер их считает.