В мае текущего года китайские регуляторы ввели запрет на использование микросхем памяти компании Micron Technology в критически важной информационной инфраструктуре. Ожидалось, что эти ограничения помогут как корейским, так и китайским поставщикам памяти. Однако, после нескольких месяцев работы в условиях этих ограничений, выигрыш оказался на стороне южнокорейских производителей.
Согласно South China Morning Post, к объектам критической инфраструктуры, в основном, относятся серверные системы, требующие передовых чипов памяти, которые в настоящее время не производятся местными производителями. Это привело к смещению спроса в сторону продукции южнокорейских поставщиков. Например, хотя китайская компания CXMT занимает 21% рынка микросхем DRAM, она предлагает только чипы поколения DDR4. Таким образом, отсутствующие поставки Micron, которая до введения санкций занимала около 15% местного рынка, в основном замещаются продукцией южнокорейских конкурентов, таких как Samsung Electronics и SK hynix.
Китайская компания YMTC может производить 232-слойную память типа 3D NAND, но её доля на местном рынке не превышает 3%, а санкции США ограничивают её возможности по выпуску самой передовой памяти. Правила экспортного контроля США позволяют поставлять в Китай оборудование для производства микросхем памяти типа 3D NAND с количеством слоев, не превышающим 128.
Samsung завершил разработку микросхем памяти типа GDDR7 и планирует удвоить объёмы производства памяти типа HBM в следующем году. Компания SK hynix является лидером в сегменте памяти HBM и контролирует примерно половину мирового рынка таких чипов. Китайские производители вообще не предлагают память типа HBM, которая сейчас востребована в системах искусственного интеллекта, использующих специализированные вычислительные ускорители. Неудивительно, что в сегменте серверов китайские клиенты предпочитают продукцию южнокорейских поставщиков памяти.
По мнению аналитиков Counterpoint, если китайские власти продолжат настаивать на использовании отечественной памяти в серверной инфраструктуре, это может негативно сказаться на качестве компонентов серверов. Компаниям YMTC и CXMT будет сложно полагаться на китайских поставщиков оборудования для производства памяти из-за значительного отставания последних в технологическом развитии по сравнению с западными конкурентами.