Гулял скрипач себе по лесу, и вдруг ему стало скучно бродить одному. Добился музыкант смычком от инструмента такой обворожительной симфонии, что это чудо света услыхал волк и попросил его научить также играть. Музыканту волк пришелся не по вкусу, и обманом затащил он волка в ловушку; сказал подождать, да и пошел себе спокойно искать друга дальше. На его игру отозвалась следующая жертва - лисичка. Ей он тоже устроил смертельную засаду, привязав передние лапки к двум разным деревьям. История повторилась: музыкант обещал вернуться, но так и не вернулся. Следующей жертвой стал зайчик. Сюжет с бедолагой случился аналогичный. Зайчик боготворил его музыку, поверил ему, однако музыкант и для него смастерил хитроумную "зайцеловку". Но волку посчастливилось выбраться... Собрал по пути он лисичку, зайца, и пошли они искать музыканта с целью отомстить. На его музыку, в свою очередь, клюнул бедняк, стали они друзьями, а когда пришли звери, стали угрожать музыканту. Так друг-бедняк защитил музыка