Для отечественной металлургии 2023 год стартовал очень позитивно, в 1 квартале выросли котировки на арматуру, листовой прокат, проволока СВ08А для производства сварочных электродов и продукцию из нержавеющей стали, что эксперты объясняют оживлением спроса в Турции и ростом цен на металл.
Во 2 квартале 2023 года цены на металл серьезных изменений не претерпели.
Во втором квартале 2023 года производство российской черной металлургии продолжило наращивать темпы, а загрузка металлургических предприятий достигла докризисного уровня.
За четыре месяца 2023 потребление стали в России выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 года.
По итогам 2023 года ожидается годовой рост не менее чем на 2%.
По сравнению с прошлым годом - 2022 наиболее устойчивой отраслью в России остается строительная.
Несмотря на замедление темпов массового жилого строительства и стагнацию в нежилом строительстве, продолжается плановая реализация инфраструктурных проектов.
Основными драйверами потребление металла в российской строительной отрасли остаются государственная поддержка реализации инфраструктурных проектов, стабильно высокий интерес к складской недвижимости и неизменный спрос на индивидуальное жилое строительство.
Сфера машиностроения РФ на фоне ухода иностранных компания с рынка испытывает проблемы с обеспечением комплектующими, наблюдается снижение металлопотребления относительно 2022 года во всех сегментах за исключением тяжелого машиностроения.
После того, как в первом квартале 2023 года цены на арматуру достигли июньских значений прошлого года во втором квартале 2023 они остались практически без существенных изменений.
Средняя цена на арматуру с начала 2 кв. 2023 года составляет больше 59 тыс. рублей, что соответствует уровню цен на конец 2020 года.
Динамика средневзвешенной цены арматуры по кварталам следующая:
1 кв 2022 – 72 972,00 ₽;
2 кв 2022 – 58 697,00 ₽;
3 кв 2022 – 48 919,00 ₽;
4 кв 2022 – 44 432,00 ₽;
1 кв 2023 – 51 176,00 ₽;
2 кв 2023 – 59 740,00 ₽;
А на проволоку СВ08А для производства сварочных электродов:
I кв. 2022 - 86941,0 руб;
II кв. 2022 - 70302,0 руб;
III кв. 2022 - 60054,0 руб;
IV кв. 2022 - 56283,0 руб;
I кв. 2023 - 62647,0 руб;
II кв. 2023 - 69678,0 руб;
После длительного периода отсутствия динамики цена на лист горячекатаный постепенно восстанавливается и по результатам второго квартала 2023 установила максимум текущего года 77 490 рублей за тонну после чего скорректировалась до уровня 73490 рублей.
Положительная динамика восстановления стоимости листа горячекатаного связана в первую очередь с активизацией инфраструктурных проектов.
Касательно продукции из нержавеющей стали, во втором квартале 2023 наблюдался рост спроса, особенно со стороны промышленных предприятий и производителей пищевого оборудования.
Это привело к небольшому увеличению цен на нержавеющую сталь. В третьем квартале 2023 г. ожидается незначительное снижение спроса и возможное снижение цен на нержавеющую сталь в связи с ослаблением активности в некоторых отраслях.
Цена на нержавеющую сталь (швеллеры, уголки, лист, трубы) традиционно продемонстрировала невысокую волатильность в сравнении с черным металлопрокатом. Котировки остались на прежних значениях либо продемонстрировали незначительный рост, например, труба нержавеющая AISI.
Прогноз стоимости металлопроката на III квартал 2023 года.
В июне Текущего года Минпромторг РФ провел совещание с отечественными сталеварами, на котором обсуждалась ценовая ситуация на рынке металлопроката. С декабря по март зафиксировано увеличение цен на горячекатаный лист на 20%.
Металлурги объяснили эту тенденцию ростом цен на металлургическое сырье, такое как железная руда и коксующийся уголь, однако Минпромторг утверждает, что рост котировок на металлопрокат начался гораздо раньше, чем подорожала сырьевая база, и настоятельно рекомендовало металлургическим компаниям присмотреться к принятию решений о повышении цен.
Сегодня Минпромторг ограничился устными просьбами, но в будущем не исключает применение более жестких мер.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин уже выразил недовольство ростом цен на металлопрокат и обратился в ФАС с жалобой.
Антимонопольная служба приняла заявление и проводит анализ ситуации.
Ирек Файзуллин отметил, что стоимость ресурсов снова поднялась, в среднем на 12,8%.
Факторы роста цен на чёрные металлы следующие:
1) Спрос и предложение: высокий уровень спроса на металлопрокат, связанный с ростом темпов строительства, когда строительные проекты и промышленность требуют больше металлопроката, что может стать одним из факторов роста.
2) Рост цен на сырье: котировки на металлопрокат связаны с ценами на металлургическое сырье, такое как железная руда, уголь, алюминий.
Если цены на сырье возрастут, стоимости производства металлопроката возрастет.
3) Ослабление рубля. Падение курса рубля может привести к росту цен на металлопрокат, так как большая часть металлов на российском рынке продается за иностранную валюту.
4) Геополитические факторы: глобальные политические события, такие как торговые споры, войны, введение таможенных пошлин либо санкций на экспорт металлопроката могут существенно повлиять на его цены.
Факторы возможного падения цен:
1) Снижение спроса на металлопрокат со стороны крупных отраслей, таких как строительство, автомобильная промышленность и производство оборудования. Когда эти отрасли сокращают производство либо заменяют металлопрокат другими материалами, спрос на него уменьшается, ведя к падению цен.
2) Увеличение предложения на рынке. Если производители металлопроката увеличат производственную мощность либо начнут привлекать новых поставщиков, это приведет к увеличению предложения и падению цен.
3) Макроэкономические факторы, такие как снижение экономического роста либо нестабильность на рынках. Эти факторы могут повлиять на спрос на металлопрокат и привести к снижению цен.
4) Снижение стоимости сырья. Цены на металлопрокат зависят от цен на сырье. Если стоимость сырья снижается, это может привести к снижению цен на металлопрокат.
Резюме:
1) Металлопрокатный рынок во втором квартале 2023 года продолжал демонстрировать устойчивость и стабильность, хотя некоторое снижения спроса на отдельные виды продукции могли оказывать давление на цены.
2) Загрузка предприятий во втором квартале в целом осталась на том же уровне, что и в первые три месяца текущего года.
3) Санкционные давления, изменения геополитической обстановки и влияние внешних факторов привели к тому, что рынок сбыта российского стального проката за рубежом трансформировался.
4) Турецкие партнеры отдали предпочтения закупкам горячекатаной стали в существенных объемах из Китая и Индии. Для России по-прежнему открыт сбыт для многих стран, но большая часть этих продаж связана со сложными логистическими схемами.
5) Рынок металлопроката внутри России скорее всего перейдёт в стадию сокращающейся волотильности, что хорошо для стабилизации экономики страны, а так же для производственных, строительных и финансовых процессов.
Исходя из названых факторов можно прогнозировать на конец 2023 цену на металлопрокат в зависимости от номенклатуры металлопроката в диапазоне 50 - 70 тыс. рублей за тонну.
Цену на проволоку СВ08А используемые для производства сварочных электродов следует ожидать на конец года в интервале 67 - 70 тыс. рублей за тонну.