В небольшом городке объявился странствующий цирк под названием «Цирк уродов». На афишах были изображены люди с различными физическими аномалиями. Многие возмущались тем, что в цирке уродуют людей ради развлечения публики. Но билеты на представление раскупались очень быстро. Однажды вечером одиннадцатилетний мальчик Вова, пробрался на шоу в цирк вместе со своим другом. В большом шатре их встретил карлик в ярком костюме и проводил на места. Началось представление. Под зловещий смех клоуна на арену вывели человека с двумя головами. Затем появился волосатый мужчина в клетке. Далее показали женщину с хвостом и чешуей на коже. Вова и его друг сидели, разинув рты от удивления. После представления мальчики решили пробраться за кулисы, чтобы рассмотреть артистов поближе. Они увидели помещения с клетками, где сидели люди с различными мутациями. Рядом стояли столы с медицинскими инструментами. Вдруг Вова почувствовал чью-то тяжелую руку на плече. Обернувшись, он увидел стоящего над ними гигантск