«Шестикрылый Серафим», он же ангел смерти Азраил. Одновременно и посланник Божий, и демон, карающий грешников огнем и мечом. Застывший взгляд его пронзителен, холоден и пуст. Он предвещает скорое приближение расплаты.
Многогранники, из которых состоит картина, завораживают, привлекают внимание, в то время как темные тона и общая атмосфера отталкивают и леденят кровь зрителя.
Демон создан под впечатлением от стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Он призван «глаголом жечь сердца людей». Руки его подняты к небу. В одной - кадило с горящим пламенем, а в другая, которую обвил змей, удерживает меч. Всем своим видом серафим напоминает о небесном мире, откуда он спустился.
Эта картина, как и многие другие, выполнены в характерной для Врубеля «кристалличности» отголосок Византийских мозаик, на которые любовался автор в юности. Это последняя масштабная картина Михаила Александровича.
«Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим….» -Александр Блок.