Уже с самого детства мальчик по имени Максиму было страшно перед клоунами. Их крики, безумные улыбки и разноцветные наряды всегда вызывали в нем растерянность и отвращение. Неудивительно, что однажды в парке аттракционов он стал жертвой издевательств одного из клоунов. Клоун по имени Джек, переодевался в самые страшные образы и обожал пугать посетителей парка, но Максима он избирательно преследовал. Каждый раз, когда мальчик проходил мимо него, клоун кричал на него, толкал и старался испугать до слез. Максиму становилось всего хуже с каждым визитом в парк аттракционов. Однако, когда день рождения Максима приближался, он решил, что пора нанести клоуну ответный удар. Идея пришла к нему в голову внезапно – он решил пригласить Джека на свою вечеринку, чтобы сделать ему страшную шутку и заставить его испугаться. Мальчик запланировал всё до мелочей. На самый обычный вид Джек казался совершенно безобидным и смешным клоуном, но Максим понимал, что внутри него спрятана злая и скрытая сторона