Голос усиливался. Кот пробирался сквозь чащу все быстрее и быстрее. Ветки мешались у него в ногах и затрудняли движения. Деревья под вой ветра накланялись и не надавали ему идти на голос. Вскоре кот почувствовал, что под ногами у него болото. Вода затекала ему в сапоги, но это его не остановило.
- Помогите, пожалуйста. Кто-нибудь помогите! - молил детский голос.
Он становился все громче и внезапно затих. Кот решил передохнуть у редкого дерева, растущего на болоте. Ветер усиливался, а ветки шелестели и стонали, словно остерегая его от опасности, которая ждала пушистого героя в чаще леса.
Кот снял сапоги и вылил воду, которая затекла в них. Начало темнеть. Мрак поглощал лес и закрывал солнце, словно чьё-то заклятие окружило путника, не решаясь подойти к нему.
- Как странно, - проговорил кот, - а ведь время только к обеду.
Он чувствовал, что страшное зло окружает его. Все болото поглотила тьма. Последний лучик светил на дерево, под которым сидел кот.
- Покажись!! - воскликнул он и выхватил шпагу, - я чувствую, что ты здесь.
Во мраке черный силуэт вылез из болота и направился в сторону животного.
Кот заметил это и с помощью своего ночного видения внимательно наблюдал за тенью, которая приближалась к нему.
- Не ходи за голосом, - остановившись в темноте, проговорил силуэт.
- Почему? - спросил кот и насторожился, - я ищу ребенка, которого увели в этот лес.
- Это ловушка, - ответил ему силуэт, - ведьмы заманивают путников и искателей приключений, а затем их убивают волки.
Кот потыкал шпагой в темноту, которая его окружала, а затем убрал её.
- Что ж. Может представишься? – спросил он и поклонился, - меня зовут Кот в сапогах.
- Очень приятно, - ответила тень и поклонилась, - Чудище болотное или Чуча.
- Зачем вы мне помогаете? - спросил кот.
- Я всем помогаю, - ответил Чуча, - меня для этого и создали, чтобы путники не утонули в болоте. Но все пугаются и бегут в глубь топи, где и погибают.
- Наверное потому, что перед тем, как появится, ты окружаешь их тенью, похожей на злую магию, - заметил кот.
- Она безобидна, - ответил Чуча, - из-за болота я стал очень страшным. Чтобы скрыть свою внешность, я насылаю тьму, и в ней предстаю перед путником.
- Выйди на свет! Я не испугаюсь, - сказал кот.
Мрак потихоньку отступал. Солнце показалось на небе и снова осветило лес. Перед пушистым зверем в сапогах возникло огромное мохнатое чудище с красными глазами. Его лицо и все тело закрывали водоросли.
- Я рад нашему знакомству, - проговорил Чуча.