Однажды, в темную и ненастную ночь, трое лучших друзей — Алексей, Мария и Дмитрий — отправились в долгожданное путешествие на своем автомобиле. Время шло, а друзья неожиданно свернули с главной трассы, попав на узкую, заброшенную дорогу. Усталость и мрачная обстановка немного напрягли их, но они не дали себе знаков зацикленности на этом и продолжили путь.
Через некоторое время они увидели табличку, указывающую направление к таинственному городку. Они взяли решение зайти и посмотреть, что там такого необычного. Они помчались по пустым улицам, залитым желтыми фонарями, и все стало казаться странным. Абсолютно все обитатели городка были одеты в разных клоунов, с улыбками и ранцами, играющими с ними в "прятки" в своих руках.
Поначалу это показалось забавным и заряжающим атмосферой веселья, но по мере того как они продолжали исследовать этот мрачный городок, страх начал охватывать их сердца. Здания казались немного заброшенными, с потрескавшимися стенами и скрипучими полами. Нигде не было видно людей, пока они не увидели тень в одном из окон.
Игнорируя предостережения друг друга, друзья всё-таки решили сразиться с своим страхом и подняться на этаж, откуда видели тень проходящую мимо. Пройдя через темные коридоры, заполненные шариками, они наконец достигли таинственной комнаты. Они распахнули дверь и внутри увидели самый страшный вид, который они когда-либо представляли себе.
В этой комнате была коллекция масок, которые обитатели этого городка использовали для обращения на каждый вечер. Маски были ужасающими, с искаженными лицами и зловещими улыбками на них. Друзья испуганно осмотрелись, когда одна из теней двинулась к ним. Перепуганный Алексей наступил на куколку, которая издавала пронзительный звук, когда тушилась.
Вся комната разом ожила, и горожане начали смеяться и выходить из скрытых уголков. Они окружили друзей, смеясь и улыбаясь, в своих жутких искаженных клоунских масках. Лена и Дмитрий попытались убежать от этой зловещей толпы, когда из комнаты загудела сирена, и маскированные жители рушились к выходу.
Оказалось, что все обитатели были жертвами эксперимента зловещего ученого, и маски, которые они надевали каждый день, стали их единственной реальностью. Городок превратился в ловушку для всех странников, которые случайно оказывались здесь. Друзья никогда не избавились от этой страшной встречи, и их история стала предостережением для других остерегаться от незнакомых городков и их мрачных тайн.