ПИК, ДОНСТРОЙ и ГК А101, которые год назад лидировали по объему заработанных средств, лишились части финансовых поступлений.
Суммарный недобор оценивается более чем в 55 млрд рублей. Причем ГК «А101» это стоило места в тройке прошлогодних лидеров. Ее вытеснила оттуда Группа «Самолет», собравшая за последние шесть месяцев свыше 30 млрд рублей.
Первая половина текущего сезона выдалась не слишком удачной для хедлайнеров жилищного рынка. Их коммерческие показатели ощутимо ухудшились. Так, у ГК «ПИК» в годовом выражении размер кассы ужался на 15,7% (до 155,65 млрд рублей), у компании «Донстрой» – на 35,8% (до 36,81 млрд рублей), у ГК «А101» –на 18,7% (до 25,42 млрд рублей). Их совокупный вес в общем объеме выручки потерял 7,6 процентного пункта и теперь ограничивается 36,2%.
При этом, денежные поступления девелоперской компании "Брусника" увеличились в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза - до 19,2 миллиарда рублей (мы писали об этом ранее).
Генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова обращает внимание, что за каждым из трех кейсов стоят разные причины: ГК «ПИК», замкнув на себя большинство покупательских потоков в комфорт-классе, фактически пользуется статусом гегемона. Но одновременно это означает, что все проблемы комфорт-класса становятся и проблемами ПИКа. Аудитория массового продукта серьезно потеряла в платежеспособности.
Чтобы удержать ее, застройщику пришлось перенастроить линейку предложения. Это не могло не отразиться на среднем чеке покупки. В «старых» округах он уменьшился на 6,1%, в ТиНАО – на 11,1%. И надо отдать должное ГК «ПИК» – она сохранила 90% от прежнего объема спроса, правда, ценой недобора в 29 млрд рублей. «Донстрой» начинает третий сезон подряд, по сути, с одним и тем же сетом проектов, пусть и очень качественных. ЖК «Остров» уже не демонстрирует той сверхвысокой результативности, как год назад. Тогда за шесть месяцев по этому адресу было распродано жилья на 27,5 млрд рублей. «Остров» и сейчас помог «Донстрою» остаться на второй строчке, но его показатели стали в полтора раза меньше – 18,9 млрд рублей. ГК «А101» в силу особенностей своего продукта оказалась уязвимой перед затянувшимся экономическим кризисом. Жилье в ее старых флагманах на территории Новой Москвы продавалось в среднем за 275 тыс. рублей в пересчете на квадратный метр. Это на 5,6% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 25,5% больше, чем в остальных новостройках ТиНАО. По новым адресам – ЖК «Бунинские кварталы» и ЖК «Дзен-кварталы» – также экспонируются более дорогие квартиры, чем в среднем по локации. Это лишило ГК «А101» части аудитории, а с ней и части выручки.
В числе других отстающих первой половины сезона следует упомянуть «Инград», «Стройком», Ant Development и Sminex-Интеко. Все они к началу лета прошлого года входили в топ-15 строительных компаний по объему выручки, но по состоянию на сегодняшний день находятся за пределами этого пула. Три из четырех проектов «Инграда» (TopHills, RiverSky и Кутузовad II) были сданы в течение последнего полугодия, что закономерно привело к спаду финансовых поступлений. С января по июнь 2023 г. удалось собрать 5,86 млрд рублей. Годом ранее размер кассы составлял 12,86 млрд рублей. Статистика должна выправиться после июльского дебюта премиального ЖК Foriver Residence. Ant Development достраивает оба дорогомиловских комплекса – «Поклонная 9» и Victory Park Residences. Соответственно, отдача от них приближается к нижней точке – 0,69 млрд рублей за первое полугодие 2023-го вместо 11,10 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Из наследства «Интеко», перешедшего к Sminex, к концу полугодия в активной фазе продаж остались только проекты «Ильинка 3/8» и Onest. Поступления от «интековского» фонда новостроек за год снизились втрое – до 3,19 млрд рублей. В то же время собственные активы Sminex принесли застройщику на 2 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2022-го. Это дает суммарный результат в 9,64 млрд рублей. «Стройком» усилил корпоративную экспозицию микрорайоном «Заречный» в составе ЖК «Новые Ватутинки» и проектом «Новое Летово», но растерял свой ценовой гандикап. В январе-июне 2022 г. прайс квадратного метра в его домах был на 16% ниже среднего по ТиНАО, спустя год разница сократилась всего до 6%. То есть этот фактор перестал быть решающим конкурентным преимуществом. По итогам полугодия количество реализованных лотов стало меньше в 2,5 раза, а размер кассы – в 2 раза.
Вместе с тем, ряд застройщиков, активно инвестировавших в открытие новых площадок, смогли значительно нарастить приток денежной массы. Группа «Самолет» улучшила собираемость на 22,5% и заработала 30,09 млрд рублей, что обеспечило ей третью строчку в рейтинге самых успешных девелоперских компаний первой части сезона-2023. Строчкой ниже закрепилась Level Group c показателем 25,89 млрд рублей (плюс 35,3% за год). У ФСК выручка достигла 22,22 млрд рублей (плюс 6,7%), у компании «Абсолют Недвижимость» – 21,74 млрд рублей (плюс 94,1%), у ЛСР – 20,78 млрд рублей (плюс 89,3%), у ГК «МИЦ» – 17,79 млрд рублей (плюс 53,5%). Застройщику Forma хватило одного сезона, чтобы обзавестись статусом одного из ключевых игроков на рынке недвижимости бизнес-класса и войти в топ-10 по объему денежных поступлений (почти 20 млрд рублей). Показатели таких компаний, как MR Group, «Гранель», «Эталон» и Tekta Group, держатся на прошлогоднем уровне.
Материал составлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи в рынок (без договоров переуступки), включая оптовые сделки.
Источник: Мир квартир