Автомобильный рынок Бразилии

Автомобильный рынок Бразилии развивается со среднегодовыми темпами +1,3% в год и догоняет по количеству новых регистраций авто Индию и Японию, обогнав по данному показателю Россию.
В 2022 году автопарк Бразилии (без учета мотоциклов) оценивался более чем в 46 млн различных транспортных средств. Из них 38,6 млн – пассажирские легковые автомобили, около 6 млн  коммерческие легковые автомобили, чуть более 2 млн грузовых транспортных средств и около 330 тыс. автобусов.Бразильский автопарк меньше, чем в России (46,3 млн), но больше, чем в Турции (13,6 млн). Автопарк Бразилии увеличился более чем наполовину чуть более чем за десятилетие. В 2022 году на долю пассажирских легковых автомобилей приходилось 82,4% всего автопарка страны.  Стоит отметить, что с 2017 года доля легковых пассажирских автомобилей в структуре бразильского автопарка незначительно сократилась (на 0,6 п.п.), это связано в первую очередь с глобальной урбанизацией и последствиями пандемии COVID-19, негативно повлиявшими на продажи новых авто.

Рис. 1. Автопарк Бразилии по типам транспортных средств (без учета мотоциклов), в млн ед. Источник: Statista, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

По объемам  ежегодных регистраций легковых автомобилей Бразилия входит в 7-ку стран-лидеров мира.В 2021 году в Бразилии было зарегистрировано более 2,1 миллиона новых автомобилей, что примерно на три процента больше, чем в 2020 году, когда количество регистраций новых автомобилей значительно сократилось из-за пандемии COVID-19.Динамика парка легковых автомобилей в Бразилии – высокая. Ежегодно автопарк легковых автомобилей страны (CAGR 2017-2022) прирастает на +1,3%.

Рис. 2. Ежегодные регистрации легковых автомобилей в странах-лидерах мира (2021 г.) и Динамика парка легковых автомобилей в Бразилии, в млн ед. Источник: Statista, VDA Germany, Relatório da Frota Circulante 2021, page 1

Покрытие легковыми автомобилями в Бразилии неравномерное. Географически бразильский автопарк сосредоточен в пяти штатах, на долю которых приходится 64% всех автомобилей страны. Это прежде всего штаты:

• Сан-Паулу — 29,6% от числа автопарка
• Минас-Жерайс — 12,9%;
• Парана — 7,6%;
• Рио-де-Жанейро — 7,3%;
• Риу-Гранди-ду-Сул — 6,6%.
  

Остальные 36% автопарка распределены по 22 штатам Бразилии в диапазоне от 5,5% (в штате Санта-Катарина) до 0,18% (в штате Рорайма).

Автопарк Бразилии достаточно возрастной. В 2022 году средний возраст автомобилей составлял 10,6 лет. Это больше, чем в Турции (9,7 лет), но меньше, чем в России (14 лет). За последние шесть лет возраст бразильского автопарка (в части легковых автомобилей) увеличился на 1,1 год. Самое заметное старение автопарка наблюдалось во время пандемии: в 2020 году средний возраст бразильских автомобилей увеличился почти на год.В структуре бразильского автопарка преобладают автомобили в возрасте от 4 до 10 лет. Да долю таких легковых автомобилей приходится 41% всех легковых автомобилей страны. Еще 38% автопарка страны приходится на автомобили в возрасте от 11 до 20 лет.

Рис. 3. Автопарк Бразилии по типам транспортных средств (без учета мотоциклов), в млн ед. Источник: Statista, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

По брендам несмотря на растущую в последние годы в Бразилии популярность Fiat, в структуре автомобилей, находящихся в собственности бразильских автовладельцев, по данным глобального опроса Statista, преобладает Chevrolet, на долю которого приходится каждый пятый легковой автомобиль в Бразилии. На втором месте следует Fiat (18%). Тройку лидеров завершает Volkswagen, лидирующий в последние годы по объемам продаж на рынке подержанных автомобилей.

Рис. 4. Владение автомобилями по маркам в 2022 г.

Автомобильный рынок Бразилии является одним из крупнейших в мире не только по размеру автопарка, но и по объемам производства авто.В 2021 году в Бразилии было произведено более 1,7 млн легковых автомобилей. По объемам производства Бразилия находится на 6-м месте в мире и на 1-м месте в Латинской Америке. По данным бразильской Национальной ассоциации автопроизводителей (ANFAVEA) объемы производства автомобилей в стране по итогам 2021 года были ниже ожидаемых из-за мирового кризиса полупроводников. По оценкам ANFAVEA, объем производства легковых автомобилей в Бразилии в 2022 году должен был увеличиться на 9,4% и составить 1,87 млн ед.

Рис. 5. Страны-лидеры по объемам производства легковых автомобилей и Объем производства автомобилей в Бразилии, в млн ед. Источник: Statista, OICA, ANFAVEA

Продажи новых автомобилей в Бразилии в 2022 году составили 1,94 млн единиц. После двухлетнего падения продаж, связанного с пандемией в 2020 году и кризисом полупроводников в 2021 году, в 2022 году объемы продаж новых легковых автомобилей на бразильском рынке практически восстановились до уровня 2019 года. Тем не менее, среднегодовая динамика продаж новых авто (CAGR 2017-2022) пока что держится в отрицательном диапазоне (-1,8%).

Рис. 6. Продажи новых автомобилей в Бразилии, в млн ед. Источник: Statista