Жили-были друзья – котенок Мурчик и песик Барбосик. Однажды им в гости прилетела фея Флора и подарила им воздушный шар. Но это был не просто обычный воздушный шар! Когда детишки сели в него, он взмыл в небо, как волшебный воздушный корабль. Поднимаясь все выше и выше, Мурчик и Барбосик увидели зеленые леса, где живут лесные зверята, и огромные поля, где пасутся веселые овечки. Они мчались сквозь облака и даже смогли потрогать радугу. Друзья смеялись и веселились, словно волшебники на своем воздушном корабле. Котенок Мурчик показал пальчиком на гору, и шар повернул туда. Они долетели до вершины горы и увидели там лесную полянку, на которой жили забавные енотики. Енотики были очень дружелюбные, и пригласили Мурчика и Барбосика к себе в гости. Вместе они играли в прятки и прыгали по камням. Когда наступил вечер, Мурчик и Барбосик решили вернуться домой. Они снова взлетели в небо на своем воздушном шаре и попали на звездное небо. Там они встретили доброго дракончика, который хотел поигр