В июле два крупных венчурных фонда собрали более 350 миллионов долларов для инвестиций в криптовалюты и блокчейн-стартапы.
В условиях пятикратного снижения объема инвестиций в криптостартапы за последние пять кварталов, некоторые венчурные инвесторы все еще делают значительные ставки на блокчейн-проекты.
Известный венчурный фонд Polychain Capital согласно информации издания Fortune привлек около 200 миллионов долларов в свой четвертый фонд. В общей сложности фонд планирует привлечь около 400 миллионов долларов.
Такое привлечение средств считается положительным сигналом для отрасли, подтверждающим сохраняющийся интерес инвесторов, несмотря на сокращение финансирования как для стартапов, так и для венчурных компаний.
Polychain Capital, основанный в 2016 году Олафом Карлсоном-Ви, одним из первых сотрудников биржи Coinbase, быстро стал одним из лидеров венчурного рынка криптовалют. Он инвестировал в такие проекты, как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и многие другие.
По данным Pitchbook, Polychain имеет три фонда с общими активами в размере 2,6 миллиарда долларов, хотя эта сумма может меняться из-за того, что часть средств хранится в нескольких ликвидных криптоактивах. Некоторые сервисы, такие как CoinMarketCap или Messari, отдельно отслеживают портфель Polychain. Согласно их данным, компания инвестирует в биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие активы.
По словам источника из Fortune, Polychain уже потратил большую часть ранее привлеченных средств в 2022 и 2023 годах, прежде чем начать сбор средств для четвертого фонда на 400 миллионов долларов. Что касается уже привлеченных 200 миллионов долларов, Polychain подписал новые соглашения с инвесторами или партнерами для начала вложений этих средств. Компания также планирует привлечение новых инвесторов, чтобы собрать необходимую сумму полностью.
Привлечение нового финансирования сопровождалось перестройкой команды Polychain, в которой около 25 человек, включая 15 исследователей рынка. По словам источника, три сотрудника исследовательской группы были уволены, а в компанию был принят специалист по анализу данных. Один из генеральных партнеров также покинул компанию, чтобы заняться собственным проектом.
По словам источника из Fortune, Polychain в первую очередь будет рассматривать инфраструктурные решения "второго уровня" на основе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll, а также проекты, такие как EigenLayer, предлагающий сервис "рестейкинга" Ethereum.
Кроме того, согласно данным Pitchbook, глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего 1,7 миллиарда долларов в 12 фондах за первое полугодие 2023 года, в сравнении с 22,5 миллиардами долларов в 91 фонде за 2022 год. Bloomberg также сообщил, что криптовалютный венчурный фонд CoinFund привлек 158 миллионов долларов для поддержки ранних криптостартапов.
Глава компании CoinFund, Джейк Брухман, заявил, что новый фонд привлек больше средств, чем планировалось изначально, и интерес инвесторов превзошел ожидания.
За последний год и полтора года CoinFund удалось привлечь 550 миллионов долларов, несмотря на сложности, с которыми столкнулась отрасль. В частности, проблема заключалась в том, что крупные игроки заинтересовались криптовалютами в период их роста, но передумали инвестировать, когда произошло резкое падение цен.
CoinFund уже создал четвертый фонд, в рамках которого поддерживает проекты, такие как Dapper Labs (создатели блокчейна FLOW) и блокчейн-сервис Blockdaemon. Средства из нового фонда уже вложены в стартап Giza, который работает с искусственным интеллектом в смарт-контрактах, и в компанию Superstate, которая планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами.
CoinFund планирует инвестировать средства в стартапы, связанные с криптовалютами и искусственным интеллектом. Они не проявляют интереса к таким популярным областям, как NFT, из-за тишины на рынке и снижения капитализации крупных проектов.
CoinFund также будет продолжать инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и у компании есть преимущество в этой области. CoinFund является зарегистрированным инвестиционным консультантом и имеет возможность инвестировать в ценные бумаги, даже если их портфельные криптоактивы считаются ценными бумагами. Компания верит в то, что криптовалютная отрасль может сосуществовать с традиционными финансами в регулируемом режиме.